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·電信困局與重組

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詳細介紹:

•2007年，中國移動繼續保持“一枝獨秀”，其他三家運營商則處于停滯甚至下滑狀態。2005~2007年四大運營商的用戶發展狀況、語音業務發展狀況和增值業務發展狀況。中國電信行業實際上已經處于一種困局狀態，國家必須作出某種變革的決策。

•重組的時間已經相當緊迫，繼續拖延對整個產業打擊相當大。中國電信等三家運營商對扭轉競爭劣勢無能為力，中國移動發展TD-SCDMA也缺乏壓力，3G進程的嚴重落后損害了產業發展的利益，并且也將危及TD-SCDMA的未來。

•在假設重組按照最廣泛流傳的方案進行的情況下，分析重組對各運營商的直接影響，中國聯通將是重組直接受益最大的運營商。

•長期而言，用戶將從2G向3G遷移，而中國的遷移速度有望較高。中國電信運營市場將逐步進入差異化競爭時代，競爭手段將多樣化。3G時代增值業務蓬勃發展，有望遏制ARPU的下降趨勢。移動寬帶互聯網逐步成形，移動運營商價值無限。我們認為競爭的天平有望向WCDMA運營商傾斜，中國聯通將受益于此。

•結合聯通在不重組情況下的估值和重組情況下的短期受益及長期趨勢，現階段聯通A股合理價格中樞為11.9元，繼續維持“強烈推薦”評級。

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