2月5日消息,據香港經濟日報報道,中石化(00386)昨晚11時突公布240億元的巨額配股計劃,市場估計最快今天進行,對陷入調整的港股加添壓力。
作價8.45元 ADR急跌6%
中石化昨晚公布,透過高盛按每股8.45元,新增發行28.45億股H股,較昨日收市價折讓約9.5%。公司又承諾,于完成配售后六個月,不會再進行集資。由于股份交割將不遲于2月14日進行,按T+2交收計,配股交易預計將于日內進行。
巨企頻集資 勢加速港股調整
近日港股多次創新高后回軟,昨日恒指更先升后跌,尾市急回,皆反映高位欠承接能力。今年以來,多家巨企配股集資套現,亦隨時加速港股調整。
日前高盛減持工行(01398),套現78億元,及匯控出售平保(02318)股權予正大集團,涉資逾575億元,連同中石化日內抽水240億元,港股短短兩星期內,已消耗近900億元的購買力。
受消息拖累,中石化ADR急跌,香港今晨2時15分折算報8.74港元,較昨收市價9.34元跌6.4%或0.6元,成交逾4.5億元。
僅稱作營運資金 市傳購母資產
中石化未有言明集資用途,只稱集資凈額將作公司一般營運資金,又指通過配股可優化資本結構及財務結構,并吸引若干高質量機構投資者,進一步豐富公司股東基礎。
市場估計,中石化或洽商母公司資產,早前有傳收購高達80億美元(約624億港元)的海外上游資產。對于抽水集資所得,中石化昨在公告僅表示,所得凈額239.7億元將用作一般營運資金,未有透露“具體”用途。
中石化已于去年5月取得授權新增發行最多33.56億股H股,占已發行H股總數最多兩成,并已取得國資委及中證監的批準,換言之,只要市場愿意接貨,中石化毋須再取得監管機構批準便可進行配股,若市場反應佳,中石化仍有空間“加碼”5.11億股H股。