期各個部委開始出臺具體的政策方案,如財政部的分布式按照發電量補貼、國家稅務總局光伏電站將獲增值稅即征即退50%等,我們認為以上方案已經于今年6月國務院出臺的光伏扶持政策出臺,并無超預期內容,但由各個部委分別出臺,標志著具體的政策逐步進入落實階段,若光伏政策能夠執行順利,將明顯利好國內“需求側”-電站開發,我們繼續看好電站開發商,推薦順序:中利科技、航天機電。

　　光伏市場熱評:歐委會正式批準中歐光伏貿易爭端價格承諾方案

　　歐盟委員會2日宣布已正式批準中歐光伏貿易爭端的“價格承諾”協議,但根據歐盟有關法律規定,中歐雙方將不會公布最低限價和出口年限額的具體數字。

　　1)總量如何確定,目前暫無消息,如果是按去年50%市場為7GW,若按照今年50%(難操作)估計5.5GW,但無論那種方案,相比市場預期下半年幾乎為零都是利好。

　　2)價格按照目前透露的消息,提價約10%,我們認為這樣的底價,與中國組件在日本市場的價格基本持平,相對于日韓臺美歐的競爭對手,仍然具有競爭優勢。組件價格上升對歐洲大型電站有一點負面影響,估計下半年歐洲市場大型電站相對清淡,市場以屋頂項目為主。

　　3)雖然還沒有具體實施方案出臺,但較可行的方法是實行配額制度,如此將顯著利好中國的一線組件廠。A股公司組件彈性排序:海潤光伏、億晶光電、中利科技。

　　鋰電市場熱評:制定儲能產業政策至關重要

　　張國寶近期表示,儲能是電力系統不可或缺的一部分,為更好地引導和推進儲能的商業化市場,制定適合本國國情的儲能產業政策至關重要。這些政策應包括但不限于稅收減免、電價補貼、一次性投資補貼和參與商業化電力交易等形式。

　　我們認為:1)儲能目前并沒有國家政策出臺,甚至電網公司并未有儲能方面的扶持政策,僅有部分示范項目。2)根據目前市場情況測算,在離網情況下(海島和偏遠山區)大容量高效儲能已經變得較為經濟性。3)電力系統儲能目前仍需政策扶植,若相關政策出臺,將極大利好行業。涉及大容量儲能公司:科陸電子 (鋰電)、南都電源(鉛碳)、鑫龍電器(鋅溴)。

　　輸配電市場熱評:國務院提出加強配網建設

　　31日國務院常務會議,把“加強城市配電網建設,推進電網智能化”列入未來工作重點之一。

　　我們認為:1)配網建設從2011年開始大規模投入,但重點是農網建設,城網遲遲未見大投入,此次把城網建設列入政府工作重點,城網建設將迎來實質性發展;2)預計城網投資規模將達到農網投資2倍以上,2013年作為配網建設全面推進的第一年,下半年開始城網投入將迎來高增長;3)重點關注:國電南瑞、積成電子、置信電氣、森源電氣。