光伏洗牌　一年間經歷“冰火兩重天”
 

從瘋狂到恐慌

    過去的大半年，對于周建明的浙江明峰電子科技有限公司來說，可謂經歷了冰火兩重天。牽動公司敏感神經的，正是其主打產品——太陽能單晶硅片價格的一路下跌。據中國有色金屬行業協會硅業分會最新統計，今年以來國產硅片價格下跌幅度高達52%。

    “8月份還能勉強維持生產，進入9月后，市場一下子跌到了谷底。現在幾乎一天一個價，我們都已經麻木了。”周建明說，企業已停工近半月，他每天都要接打不下20個電話，內容都是身邊做硅片生意的同行互相通報最新報價。

    硅片價格的下跌還只是光伏行業面臨問題的一小部分，事實上，國內光伏全產業鏈的各環節今年以來都出現了價格大幅下跌情況，其中，多晶硅下跌了約45%，組件下跌了53%，電池片下跌了42%。導致價格下跌的直接原因，除眾所周知的依存度達90%以上的國外市場需求急速下滑因素之外，更在于近年來整個行業大大小小的企業盲目擴張生產規模，從而導致產能嚴重過剩，進而引發整個光伏市場供需嚴重失衡。

    浙江省太陽能行業協會秘書長沈福鑫表示，2009年浙江全省光伏企業產能總和在2GW，而截至今年上半年已到8GW，不到兩年時間翻兩番。而據全國工商聯新能源商會的預計，2011年整個國內市場光伏電池組件產能將達35GW，而今年全球的市場需求僅為20GW。

    “去年市場好的時候，硅片日銷售收入最高可達50萬元，錢太好賺了，所以大家都不停地上新生產線，搏命這個市場。”周建明說，他經營的公司就在今年初投入4000多萬元，新購了坩堝、鑄錠爐、切割機等設備，而其所在的衢州市開化縣工業園區，在原有20臺鑄錠爐基礎上新上100臺，產能規模擴張了6倍。“很多企業去年賺的錢，今年幾乎全部用到擴大生產規模上了。”他說。

    據開化縣經貿局相關負責人介紹，市場行情的急轉直下，讓開化工業園涉足硅片生產的80多家企業有近50家處于停產狀態。中國證券報記者在開化工業園區看到，昔日“大干快上”的生產場面已不復存在，取而代之的是一片寂靜，為裝配新設備而建到一半的廠房隨處可見，有的甚至只打下地基。

    “現在價格馬上就跌破成本價，而且大家手頭上都沒訂單，已經有企業開始裁員了。”周建明說，他的廠子目前還沒宣布裁員，只是大部分一線工人都休假，只領基本工資。“去年行情好，中層以上管理層每人年終獎最高能拿20萬，今年看來給不了了。”

    “在浙江有一個說法，叫‘織三年布不如搞一年太陽能’，說的就是投身這個行業的好處。不知道今后還會不會有人這么說了。”他不無調侃地說。

    沈福鑫表示，浙江作為近年來光伏產業發展最快的省份之一，如今也成了產業寒潮來襲的“重災區”。據他介紹，截至今年9月，浙江全省已建廠、設備到位的光伏企業達210家，其中60%為中小企業，且78家成立于2010年9月份之后；而目前，實際開工的企業還不到一半。

    一面是依存度達90%以上的國外市場需求急速下滑，一面是國內產業鏈各環節產能嚴重過剩。僅一年之間，光伏產品價格由高位到斷崖式暴跌，大企業身陷破產傳聞，中小企業主日夜恐慌。加之歐美市場反傾銷大棒突然揮起，被視為我國新興產業的光伏產業，正在經歷不能承受之重。

    寒潮來襲，一些企業無計可施，備受煎熬，也有一些地區的中小企業已緊急開展自救行動。無論是自救、他救、破產或收購，光伏產業的洗牌真的來了。

    拯救中小企業

    當一個產業在“冰”與“火”之間掙扎時，便到了它該歷經整合重生之際。伴隨著光伏產業這一年來的大起大落，“產業整合”之聲不絕于耳。

    10月27日，在浙江省湖州市舉行的“南太湖光伏論壇”上，“整合”成為與會代表發言中反復提及的字眼，而在多數的預言中，中小企業加速退出這一行業成為最普遍提但是，對于中小光伏企業占據大半壁江山的浙江省來說，這無疑將是對該省光伏產業的巨大打擊。上述開化縣經貿局相關人士介紹，光伏產業如今已占據該縣年工業產值的一半以上，而為此做出貢獻的就是當地的80家中小光伏企業。

    沈福鑫最近一直忙著在浙江各地調研，他的使命是尋找拯救中小光伏企業于危難之際的對策。調研中，他了解到，地處浙江嘉興市的國內第三大硅片廠商——昱輝陽光國內能源有限公司決定赴外地設廠以消化公司日益擴大的產能時，他建議該公司董事長李仙壽，可以考慮將新廠設在素有浙江“硅谷”之稱的衢州市開化縣。

    8月16日，李仙壽帶著團隊考察開化縣光伏工業園區，與當地18家企業進行座談。了解情況后，李仙壽認為，與其在當地新設廠而加劇產能過剩，不如對這些廠進行技術和管理整合，進而由這些已存在的企業為昱輝陽光代工。

    沈福鑫表示，經過一個月的反復調研和談判，各方最終達成的整合結果是：以昱輝陽光作為整合主體，帶領開化縣20多家硅片生產企業成立股份合資公司，合資公司將統一采購原材料，統一銷售產品，并充分實現利潤空間的多方共享。昱輝陽光在新股份公司持股51%，其他股份為20家公司共同持有。

    “這一模式是整合提升的路徑，即由龍頭企業來帶動整個行業整合，人還是原來的人，廠房還是原來的廠房，但持股模式讓這個開放的聯盟更具產業競爭力。”沈福鑫說。

    李仙壽表示，這種合作方式，一方面能夠確保昱輝陽光產能規模，更重要的是，可為中小企業提供一定的加工量以維持他們的生存。而且，未來合作中，合資公司將以低于市場平均的價格為這些廠家提供硅料及相關設備，然后以高于市場平均的價格收購這些企業生產的硅片。“我們初步測算，以目前昱輝陽光所持有的訂單規模，到今年底前，公司每月能拿出300噸的硅料加工量提供給參股企業，再由他們按持股比例分配。”李仙壽說。

    周建明也參加了8月16日的座談會。當聽到李仙壽提出這一設想時，很多企業第一反應是“昱輝陽光是不是要低價收購我們”。當天會議結束后，周建明找了開化縣的幾家兄弟企業負責人分析預測這一模式的可行性和前景。最終大家一致認為，這一模式除了能減少參股企業的成本投入外，還能省去其在行情不好時四處拉訂單的壓力。“300噸的加工量盡管規模不大，但至少可以維持參股企業的開工率。”

    沈福鑫表示，對于整個國內光伏產業發展來說，這一模式或許也有所裨益。“市場不好的時候，通過整合，能夠提升中小企業的技術和管理水平。等市場好起來時，也可以通過訂單配給，減少這些企業再次盲目擴大產能。”他說。

    他指出，昱輝陽光與開化的合作將成為試點，未來，這一模式將推廣到光伏產業鏈的其他環節：在電池組件及電池片和應用系統，分別以正泰太陽能和東方日升為整合主體，形成一系列的股份合資聯盟，各個環節相互配套，最終形成全省范圍內的光伏產業鏈聯合體。

    沈福鑫表示，今年前三季度，浙江品牌企業還是有訂單做的，開工率在80%左右。東方日升、向日葵、正泰、昱輝陽光等龍頭企業沒有盲目擴張規模，而是按照長期客戶提供的訂單來進行產能有序釋放。另外，國內市場未來有望全面啟動，而諸如正泰太陽能這樣長期為國內電站提供組件的品牌企業將能及時拿到國內訂單。