2011年11月底的杭州，天氣驟然轉(zhuǎn)涼，陽(yáng)光打在身上，雖然還能讓人感受到一點(diǎn)點(diǎn)暖意，但已然完全沒(méi)有了往日的燦爛。而對(duì)于光伏投資者馮建中來(lái)說(shuō)，寒冷刺骨的嚴(yán)冬其實(shí)早已來(lái)臨。
 

 

    早在2011年初，馮建中在杭州投資的多晶硅切片廠，訂單便已開(kāi)始大幅減少。他本以為，那只是市場(chǎng)的正常波動(dòng)，誰(shuí)知到了年中，卻幾乎再也接不到新訂單。并且，硅片的價(jià)格也開(kāi)始一路下滑，156mm的多晶硅片，2009年時(shí)的最高價(jià)接近4美元/片，2010年底也還在3美元/片以上，但如今已經(jīng)下跌至1.5美元/片。以往挨著枕頭就能睡著的老馮，現(xiàn)在晚上經(jīng)常失眠，因?yàn)椋�一閉眼的工夫，硅片的價(jià)格可能又下跌了。

    目前，老馮已經(jīng)被迫停掉了4條生產(chǎn)線中的2條。但看著廠房里堆積如山的硅片，他仍不知道該如何是好。“2011年已經(jīng)快結(jié)束了，但公司去年的庫(kù)存還有大半沒(méi)消化完。這樣下去，我不知道工廠還能撐多久。”

    “2011年，浙江有將近1/3的光伏企業(yè)沒(méi)有開(kāi)工，一方面是歐洲的幾個(gè)主要國(guó)家政策調(diào)整，對(duì)光伏產(chǎn)品的需求銳減;另一個(gè)重要原因是，2010年光伏投資過(guò)熱，大量企業(yè)盲目地投資建廠，擴(kuò)充產(chǎn)能，一下子把所有人都逼到了絕境。”浙江省光伏協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)沈福鑫對(duì)本刊記者表示。

    在他看來(lái)，2007年以前進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)，前期已經(jīng)有了一定的積累，咬咬牙挺過(guò)這次危機(jī)應(yīng)該問(wèn)題不大。但之后進(jìn)入的企業(yè)，可能都會(huì)消失在這個(gè)冬天。目前，僅浙江就有200多家從事光伏產(chǎn)品制造的企業(yè)，其中一大半是2007年之后進(jìn)入的。

    老馮的困境，只是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影。事實(shí)上，即便是像無(wú)錫尚德、賽維LDK這樣的行業(yè)龍頭企業(yè)，近期也接連傳出了破產(chǎn)傳聞。11月發(fā)布的三季報(bào)顯示，在美國(guó)上市的8家中國(guó)光伏企業(yè)中，僅大全新能源和晶科能源仍能保持贏利，尚德電力、賽維LDK、天合光能、阿特斯太陽(yáng)能、韓華新能源、晶澳太陽(yáng)能等6家，均出現(xiàn)了不同程度的虧損。

    此前，尚德電力董事長(zhǎng)施正榮在接受《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》采訪時(shí)表示，早在2011年年初，他就已經(jīng)意識(shí)到，“太陽(yáng)能下半年要準(zhǔn)備過(guò)冬了，最困難的時(shí)期是在2011年下半年”，“在歐美、西方國(guó)家，太陽(yáng)能現(xiàn)在還是一個(gè)靠政府補(bǔ)貼的市場(chǎng);而中國(guó)現(xiàn)在還沒(méi)有市場(chǎng)。沒(méi)有市場(chǎng)，哪來(lái)工廠?這句話我在過(guò)去5年不知講了多少遍，但聽(tīng)進(jìn)去的人可能不多。所以，公司一再呼吁，中國(guó)不能僅僅發(fā)展產(chǎn)業(yè)，還要發(fā)展市場(chǎng)”。

    對(duì)于過(guò)去10年一直在狂飆突進(jìn)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，2011年之后，它們必須面對(duì)的，可能將是一段漫長(zhǎng)的“陽(yáng)光黯淡的日子”。

    海外陽(yáng)光黯淡

    一直以來(lái)，中國(guó)接近95%的光伏產(chǎn)品都要依賴(lài)出口。尤其以德國(guó)、意大利為代表的歐洲國(guó)家，一直都是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的主要出口國(guó)。以德國(guó)為例，2009年，其新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到3.8GW，而其中超過(guò)一半都是從中國(guó)進(jìn)口。

    德國(guó)一直是全球最重視光伏發(fā)展的國(guó)家，也是政府支持力度最大的國(guó)家。上世紀(jì)70年代，由于中東戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的世界性能源危機(jī)，德國(guó)國(guó)內(nèi)能源價(jià)格飛漲。為了緩解此次危機(jī)，德國(guó)被迫開(kāi)始大力發(fā)展新的可替代能源。如今，德國(guó)已建成的17座核電站中的12座，都完成于那一時(shí)期。

    然而，在1986年蘇聯(lián)切爾諾貝利核電站事故后，德國(guó)國(guó)內(nèi)的反核聲音高漲。在綠黨前身“新社會(huì)運(yùn)動(dòng)”的帶領(lǐng)下，無(wú)論是新建核電站，還是核廢料運(yùn)輸，都遭到了大批民眾抗議示威，甚至是臥軌攔車(chē)。最終，來(lái)自左派社會(huì)民主黨的施羅德政府，于2001年頒布了“逐步退出核電”法令，確定到2022年將關(guān)閉德國(guó)境內(nèi)全部核電站。

    但德國(guó)對(duì)清潔能源的需求，并未因此減縮。根據(jù)《京都議定書(shū)》的要求，到2012年，德國(guó)溫室氣體的排放量應(yīng)比1990年減少21%。這也意味著，德國(guó)政府必須開(kāi)始對(duì)可再生能源進(jìn)行巨額投資和部署，而作為可再生清潔能源的光伏，自然成為了德國(guó)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。

    早在1991年，德國(guó)便通過(guò)了《強(qiáng)制購(gòu)電法》,按照該法，風(fēng)電、水電的上網(wǎng)價(jià)格為電力銷(xiāo)售價(jià)格的90%。而2000年，則是德國(guó)光伏發(fā)展歷史上，具有標(biāo)志性意義的一年。這一年，德國(guó)正式提出了全球第一個(gè)有真正意義的“可再生能源法”，并于2004年進(jìn)行了修訂。“可再生能源法”的核心是，對(duì)光伏進(jìn)行“購(gòu)電補(bǔ)償法”：根據(jù)不同的太陽(yáng)能發(fā)電形式，德國(guó)政府給予為期20年，0.45-0.62歐元/度的補(bǔ)貼，每年遞減5%-6.5%。

    購(gòu)電補(bǔ)償法的推出，真正讓光伏發(fā)電開(kāi)始在德國(guó)國(guó)內(nèi)迅速普及。具體而言，在獲得德國(guó)政府的巨額補(bǔ)貼之后，德國(guó)電力公司開(kāi)始從居民家里購(gòu)買(mǎi)太陽(yáng)能發(fā)電，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為0.54-0.624歐元/度(這一價(jià)格是火電的10倍以上，從2004年開(kāi)始的20年間，每年遞減5%)。而當(dāng)時(shí)，德國(guó)的光伏發(fā)電的實(shí)際成本為0.3-0.4歐元/度。其中的利潤(rùn)空間，讓居民安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)有利可圖，極大刺激了民間安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)的熱情。

    在此政策推動(dòng)下，盡管當(dāng)?shù)氐墓庹諆?yōu)勢(shì)并不突出，但德國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)在2005年仍然實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)性增長(zhǎng)。當(dāng)年，德國(guó)新增光伏裝機(jī)容量為366MW，增長(zhǎng)了152%，占全球份額的39%，一舉超過(guò)日本(30%)成為世界最大的光伏市場(chǎng)。

    之后，在政府持續(xù)不斷的高額補(bǔ)貼下，德國(guó)光伏市場(chǎng)不斷快速增長(zhǎng)，而眾多中國(guó)光伏產(chǎn)品制造企業(yè)，則成為其最直接的受益者。

    但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)狂飆突進(jìn)之時(shí)，很多人似乎已經(jīng)遺忘了這樣一個(gè)事實(shí)：這是一個(gè)靠天吃飯的行業(yè)，而且，靠的是別人的天。

    2008年之后，歐洲的天空，開(kāi)始發(fā)生微妙的變化。在全球金融危機(jī)和從2009年開(kāi)始的歐債危機(jī)的持續(xù)沖擊下，德國(guó)乃至整個(gè)歐洲的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度開(kāi)始下滑，政府財(cái)政開(kāi)始捉襟見(jiàn)肘。為此，德國(guó)政府開(kāi)始有意識(shí)地控制光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，通過(guò)減少對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，來(lái)降低財(cái)政開(kāi)支。

    2010年初，德國(guó)已下調(diào)了10%的光伏補(bǔ)助費(fèi)率，第三季度下調(diào)了13%，第四季度在第三季的基礎(chǔ)上再次下調(diào)3%。

    2011年，在德國(guó)政府對(duì)再生能源法(EEG)進(jìn)行討論修訂時(shí)，德國(guó)聯(lián)邦環(huán)境部部長(zhǎng)Norbert Roettgen就坦言，“德國(guó)政府不保證當(dāng)下的太陽(yáng)能電價(jià)實(shí)施辦法會(huì)持續(xù)運(yùn)作到2012年”。之后的2月，德國(guó)就通過(guò)光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)方案：2011年中期上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)幅度，將根據(jù)預(yù)估的全年光伏裝機(jī)容量來(lái)調(diào)整，只有當(dāng)年新增裝機(jī)規(guī)模低于3.5GW，才不會(huì)下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià);否則，裝機(jī)容量每增加1GW，光伏補(bǔ)貼將下調(diào)3%。

    在此政策調(diào)整下，德國(guó)2011年1至5月份的新增裝機(jī)容量大幅降低，約為1.08GW，與去年同期的1.726GW相比，下滑了37.4%。而逐月來(lái)看，德國(guó)新增光伏裝機(jī)容量1至5月的增幅分別為18%、-38%、-55%、-55%、-38%。

    不僅僅是德國(guó)，歐洲其他國(guó)家也開(kāi)始修訂光伏扶持政策。

    2011年以28%的市場(chǎng)份額首次超過(guò)德國(guó)成為世界最大太陽(yáng)能市場(chǎng)的意大利，5月正式出臺(tái)的新的太陽(yáng)能補(bǔ)貼政策中，將原有上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼削減了4%-11%，而從6月開(kāi)始，上網(wǎng)電價(jià)以月為單位進(jìn)行調(diào)整。預(yù)計(jì)到2011年底，意大利的光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)，將在目前的基礎(chǔ)上下降26%-42%，而至2012年底，還將再下降20%左右。意大利政府還明確表示，其目標(biāo)是將每年的新增光伏安裝量限制在3GW左右。

    西班牙國(guó)家能源委員會(huì)近日也宣布，2011年9月之前安裝的光伏發(fā)電裝置，可以得到國(guó)家的光伏補(bǔ)貼，而9月之后安裝的、超過(guò)年度分配安裝量的，將得不到補(bǔ)貼。這也就意味著，2011年，西班牙近三分之一的新增光伏裝機(jī)容量，將不在補(bǔ)貼之列。

    2011年，那片在歐洲上空徘徊已久的烏云，最終遮蔽了太陽(yáng)。隨著歐洲對(duì)光伏市場(chǎng)扶持力度的大幅下調(diào)，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口開(kāi)始遭遇巨大沖擊。2011年8月，中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)德國(guó)的出口量為304MW，對(duì)意大利的出口量為95MW，分別環(huán)比下降了34%和62.6%。

    更讓人擔(dān)憂(yōu)的是，歐洲市場(chǎng)的調(diào)整并未就此結(jié)束。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部11月提議，將每年的新增光伏發(fā)電安裝量限制在1GW之內(nèi)，而市場(chǎng)此前預(yù)期，德國(guó)2011年的新增裝機(jī)容量將高達(dá)5GW。

    此議案一出，立刻引起了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)烈反應(yīng)。保利協(xié)鑫旗下的中環(huán)光伏總裁顧華敏表示:“國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)已經(jīng)非常脆弱了,大部分企業(yè)都已經(jīng)限產(chǎn)停產(chǎn),如果再出這個(gè)事情，對(duì)于行業(yè)信心的打擊非常大。”

    但這就是現(xiàn)實(shí)。這是一場(chǎng)可以預(yù)見(jiàn)的危機(jī)，但大多數(shù)中國(guó)光伏企業(yè)并沒(méi)有做好應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備。在歐洲市場(chǎng)大幅萎縮的沖擊下，不僅眾多中小企業(yè)難以為繼，就連尚德、賽維這樣根基深厚的龍頭企業(yè)，也表現(xiàn)得束手無(wú)策。