世界石油鉆機(jī)制造業(yè)發(fā)展動態(tài)

    一、國內(nèi)外石油鉆機(jī)市場分析

    (一)市場供求與預(yù)測分析

    國際石油鉆井市場主要由鉆井工程承包作業(yè)和鉆井技術(shù)服務(wù)項目兩部分組成，前者包括陸上和海上鉆井工程承包作業(yè)；后者涉及鉆井液/完井液、工具、裝備、儀器、軟件、定向、固井和完井等一系列技術(shù)服務(wù)項目。鉆機(jī)是鉆井承包商最主要的裝備，全世界已擁有各類陸地石油鉆機(jī)約4500臺，海洋鉆井平臺約650個，其中自升式約400個，半潛式約200個。中國陸地鉆機(jī)總數(shù)1000多臺，鉆井船20多臺。鉆機(jī)擁有數(shù)量最多的國家依次是美國、中國、俄羅斯和加拿大。

    進(jìn)入21世紀(jì)以來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動油氣需求快速增長，不斷攀升的油氣價格，促使各大石油公司不斷增加油氣勘探開發(fā)（E&P）投資，擴(kuò)大E&P市場規(guī)模，這使得占E&P投資60%左右的鉆井市場規(guī)模隨之加大，全球在用鉆機(jī)數(shù)量、鉆井?dāng)?shù)量等指標(biāo)上漲，大量鉆井承包商和技術(shù)服務(wù)公司涌入國際市場，市場競爭日趨激烈。為了應(yīng)對日益激烈的市場競爭，鉆井承包商和技術(shù)服務(wù)公司通過調(diào)整競爭策略，改進(jìn)裝備，增加技術(shù)含量等措施，不斷加強(qiáng)自身的市場競爭力。

    在全球E&P投資的帶動下，近幾年全球鉆井市場總支出呈增長態(tài)勢。全球鉆井支出從2000年的650億美元增加到2004年的980億美元左右，增幅達(dá)到50%。幾年來全球鉆井市場總支出一直占全球E&P投資的60%左右。

    國際石油鉆井市場規(guī)模擴(kuò)大使鉆井工程承包和技術(shù)服務(wù)的工作量增加。根據(jù)法國石油研究院分析，2003年全球石油鉆井市場總規(guī)模達(dá)到800億美元，而2004年已上升到980億美元，其中陸上鉆井承包、海上鉆井承包和鉆井技術(shù)服務(wù)市場總值分別達(dá)到94、134和752億美元左右。

    2004年全球鉆井工程承包市場總值達(dá)到228億美元，較2003年增長約8%，2005年全球鉆井工程承包市場總值較2004年增長4%，達(dá)到237億美元。由于陸上鉆井?dāng)?shù)目增加，2004年，全球陸上鉆井工程承包規(guī)模價值達(dá)到94億美元，同比增長21%；海上鉆井工程承包規(guī)模價值為134億美元，同比僅增長1%。

    全球在用旋轉(zhuǎn)鉆機(jī)數(shù)量從2000年的1913臺增加到2004年的2380臺，增幅達(dá)到24%。其中擁有在用旋轉(zhuǎn)鉆機(jī)數(shù)量最多的國家依次是美國、中國、俄羅斯和加拿大。2004年美國在用旋轉(zhuǎn)鉆機(jī)數(shù)量占全球總數(shù)的三分之一。

    全球的鉆井?dāng)?shù)也在大幅度增加，2004年較2000年增長21%，達(dá)到82308口。獨(dú)聯(lián)體、南美、北美和非洲是鉆井?dāng)?shù)量增長幅度最高的地區(qū)。北美地區(qū)的鉆井?dāng)?shù)量繼續(xù)保持全球之最，2004年約占全球鉆井總量的70%，其次是遠(yuǎn)東地區(qū)、東歐與獨(dú)聯(lián)體和南美地區(qū)。鉆井?dāng)?shù)最多的國家依次是美國、加拿大、中國和俄羅斯，2003年這四個國家的鉆井?dāng)?shù)占全球鉆井?dāng)?shù)的87.2%。

    占全球鉆井工程承包市場規(guī)模近三分之二的海上鉆井?dāng)?shù)量近年來緩慢增加。雖然海上鉆井工程占鉆井工程承包市場的60%以上，但海上鉆井?dāng)?shù)只占全球鉆井總數(shù)的4%～6%。海上鉆井主要分布在北美、遠(yuǎn)東和西歐等地區(qū)，其中美國是海上鉆井?dāng)?shù)最多的國家，其絕大部分海上鉆井位于墨西哥灣，2004年墨西哥灣海上鉆井835口，約占全球海上鉆井?dāng)?shù)的27%。

    截止到2004年底，在國際鉆井承包商協(xié)會（IADC）注冊的鉆井承包商已達(dá)250家（見表1），世界上絕大部分的陸地鉆機(jī)和海上鉆機(jī)掌握在這些鉆井承包商手中，他們中絕大部分兼做修井作業(yè)，只有極個別是專職修井的承包商。在這些注冊承包商中，專門從事陸上鉆井工程承包作業(yè)的有195家，專門從事海上鉆井工程承包作業(yè)的有30家，另外有25家承包商兼做海上和陸上鉆井承包作業(yè)。從這些鉆井承包商的地區(qū)分布來看，美國擁有138家，占總數(shù)一半以上，另外歐洲有38家，其他地區(qū)有74家。

    表1 IADC 注冊鉆井承包商數(shù)量及其分布

    地區(qū)　 　　　陸上　 海上　 海陸兼做　 總計

    歐洲 　　　　　23　 　9 　　　6　 　　38

    美國　 東部　 12　 　0　 　　0 　　　12

    中部　 87　 　8 　　　7 　　　102

    西部　 24　 　0 　　　0 　　　24

    合計　 123　 　8　 　　7 　　　138

    其他地區(qū)　 　　49 　　13 　　　12 　　　74

    IADC總計　 　195　 　30 　　　25　 　　250

    資料來源：國際鉆井承包商協(xié)會網(wǎng)站 www.ladc.org

     近些年來，中國堅決執(zhí)行走出去和裝備國產(chǎn)化的戰(zhàn)略，中國鉆井承包商在國際鉆井市場的實力和競爭力顯著提高，鉆井裝備的制造水平得到明顯提升，鉆機(jī)在不僅滿足國內(nèi)需求的同時，出口數(shù)額呈快速上升趨勢。

    由于國產(chǎn)鉆機(jī)性價比較高，國外訂貨（3000米以上鉆機(jī)）快速增長導(dǎo)致國內(nèi)鉆機(jī)市場已變?yōu)橘u方市場，供不應(yīng)求。預(yù)計出口數(shù)量3年內(nèi)將保證每年約100套的市場規(guī)模，如中國鉆機(jī)制造水平繼續(xù)快速提升，將在5年后超越美國成為全球鉆井裝備的主要生產(chǎn)制造國，2005年寶石廠的出產(chǎn)量已經(jīng)成為全球第一。

    我國各大油田現(xiàn)有各種鉆機(jī)保有量在1000-1200臺。資料表明，每年有10%的鉆機(jī)需要改造更換，即100-120臺。新老油田開發(fā)每年需新增各種鉆機(jī)150臺左右。根據(jù)近三年國家海關(guān)統(tǒng)計，我國各制造企業(yè)向世界各國平均年出口66臺套不同規(guī)格的鉆機(jī)。

    綜上所述，國際鉆井市場的旺盛需求，鉆井裝備也隨之水漲船高，存在較大的市場空間和獲利機(jī)遇。但鉆井承包商間的激烈競爭，需要更加先進(jìn)的技術(shù)和裝備去開拓市場，從而對鉆井裝備的先進(jìn)性、可靠性、適應(yīng)性提出了更高的要求。分析表明——電驅(qū)動鉆機(jī)將是未來絕對的主流裝備。

    (二)價格現(xiàn)狀與預(yù)測

    近一、二年來，由于國外訂貨量快速上升，導(dǎo)致國內(nèi)鉆機(jī)市場已變?yōu)橘u方市場。一般而言，鉆機(jī)機(jī)械部分價格相對穩(wěn)定，短期內(nèi)不會有較大的浮動；鉆機(jī)電氣控制系統(tǒng)的價格與04年相比提高約10%-25%，事實上，整個市場由于生產(chǎn)能力的限制基本處于價高貨缺的緊張狀態(tài)。

    未來3年，鋼材和銅等原材料價格按供求關(guān)系會有所回落，控制系統(tǒng)的制造成本會略有降低，但價格很難回落到04年之前的水平，估計會比05年略有降低和04年持平。

    隨著石油鉆機(jī)市場需求的加大，原材料價格也相應(yīng)增高，鉆機(jī)產(chǎn)品技術(shù)含量越來越高，使平臺鉆機(jī)產(chǎn)品售價逐步提高。在國內(nèi)市場和國際市場均具有價格向上浮動的空間，經(jīng)濟(jì)學(xué)專家預(yù)測石油鉆機(jī)產(chǎn)品不論是國內(nèi)還是國際市場每年將以5～10%的增幅提升，價格空間較大。為我們盡快大力發(fā)展石油鉆機(jī)產(chǎn)品，開拓市場提供了一定的決策依據(jù)。