世界石油鉆機制造業發展動態

    一、國內外石油鉆機市場分析

    (一)市場供求與預測分析

    國際石油鉆井市場主要由鉆井工程承包作業和鉆井技術服務項目兩部分組成，前者包括陸上和海上鉆井工程承包作業；后者涉及鉆井液/完井液、工具、裝備、儀器、軟件、定向、固井和完井等一系列技術服務項目。鉆機是鉆井承包商最主要的裝備，全世界已擁有各類陸地石油鉆機約4500臺，海洋鉆井平臺約650個，其中自升式約400個，半潛式約200個。中國陸地鉆機總數1000多臺，鉆井船20多臺。鉆機擁有數量最多的國家依次是美國、中國、俄羅斯和加拿大。

    進入21世紀以來，全球經濟復蘇拉動油氣需求快速增長，不斷攀升的油氣價格，促使各大石油公司不斷增加油氣勘探開發（E&P）投資，擴大E&P市場規模，這使得占E&P投資60%左右的鉆井市場規模隨之加大，全球在用鉆機數量、鉆井數量等指標上漲，大量鉆井承包商和技術服務公司涌入國際市場，市場競爭日趨激烈。為了應對日益激烈的市場競爭，鉆井承包商和技術服務公司通過調整競爭策略，改進裝備，增加技術含量等措施，不斷加強自身的市場競爭力。

    在全球E&P投資的帶動下，近幾年全球鉆井市場總支出呈增長態勢。全球鉆井支出從2000年的650億美元增加到2004年的980億美元左右，增幅達到50%。幾年來全球鉆井市場總支出一直占全球E&P投資的60%左右。

    國際石油鉆井市場規模擴大使鉆井工程承包和技術服務的工作量增加。根據法國石油研究院分析，2003年全球石油鉆井市場總規模達到800億美元，而2004年已上升到980億美元，其中陸上鉆井承包、海上鉆井承包和鉆井技術服務市場總值分別達到94、134和752億美元左右。

    2004年全球鉆井工程承包市場總值達到228億美元，較2003年增長約8%，2005年全球鉆井工程承包市場總值較2004年增長4%，達到237億美元。由于陸上鉆井數目增加，2004年，全球陸上鉆井工程承包規模價值達到94億美元，同比增長21%；海上鉆井工程承包規模價值為134億美元，同比僅增長1%。

    全球在用旋轉鉆機數量從2000年的1913臺增加到2004年的2380臺，增幅達到24%。其中擁有在用旋轉鉆機數量最多的國家依次是美國、中國、俄羅斯和加拿大。2004年美國在用旋轉鉆機數量占全球總數的三分之一。

    全球的鉆井數也在大幅度增加，2004年較2000年增長21%，達到82308口。獨聯體、南美、北美和非洲是鉆井數量增長幅度最高的地區。北美地區的鉆井數量繼續保持全球之最，2004年約占全球鉆井總量的70%，其次是遠東地區、東歐與獨聯體和南美地區。鉆井數最多的國家依次是美國、加拿大、中國和俄羅斯，2003年這四個國家的鉆井數占全球鉆井數的87.2%。

    占全球鉆井工程承包市場規模近三分之二的海上鉆井數量近年來緩慢增加。雖然海上鉆井工程占鉆井工程承包市場的60%以上，但海上鉆井數只占全球鉆井總數的4%～6%。海上鉆井主要分布在北美、遠東和西歐等地區，其中美國是海上鉆井數最多的國家，其絕大部分海上鉆井位于墨西哥灣，2004年墨西哥灣海上鉆井835口，約占全球海上鉆井數的27%。

    截止到2004年底，在國際鉆井承包商協會（IADC）注冊的鉆井承包商已達250家（見表1），世界上絕大部分的陸地鉆機和海上鉆機掌握在這些鉆井承包商手中，他們中絕大部分兼做修井作業，只有極個別是專職修井的承包商。在這些注冊承包商中，專門從事陸上鉆井工程承包作業的有195家，專門從事海上鉆井工程承包作業的有30家，另外有25家承包商兼做海上和陸上鉆井承包作業。從這些鉆井承包商的地區分布來看，美國擁有138家，占總數一半以上，另外歐洲有38家，其他地區有74家。

    表1 IADC 注冊鉆井承包商數量及其分布

    地區　 　　　陸上　 海上　 海陸兼做　 總計

    歐洲 　　　　　23　 　9 　　　6　 　　38

    美國　 東部　 12　 　0　 　　0 　　　12

    中部　 87　 　8 　　　7 　　　102

    西部　 24　 　0 　　　0 　　　24

    合計　 123　 　8　 　　7 　　　138

    其他地區　 　　49 　　13 　　　12 　　　74

    IADC總計　 　195　 　30 　　　25　 　　250

    資料來源：國際鉆井承包商協會網站 www.ladc.org

     近些年來，中國堅決執行走出去和裝備國產化的戰略，中國鉆井承包商在國際鉆井市場的實力和競爭力顯著提高，鉆井裝備的制造水平得到明顯提升，鉆機在不僅滿足國內需求的同時，出口數額呈快速上升趨勢。

    由于國產鉆機性價比較高，國外訂貨（3000米以上鉆機）快速增長導致國內鉆機市場已變為賣方市場，供不應求。預計出口數量3年內將保證每年約100套的市場規模，如中國鉆機制造水平繼續快速提升，將在5年后超越美國成為全球鉆井裝備的主要生產制造國，2005年寶石廠的出產量已經成為全球第一。

    我國各大油田現有各種鉆機保有量在1000-1200臺。資料表明，每年有10%的鉆機需要改造更換，即100-120臺。新老油田開發每年需新增各種鉆機150臺左右。根據近三年國家海關統計，我國各制造企業向世界各國平均年出口66臺套不同規格的鉆機。

    綜上所述，國際鉆井市場的旺盛需求，鉆井裝備也隨之水漲船高，存在較大的市場空間和獲利機遇。但鉆井承包商間的激烈競爭，需要更加先進的技術和裝備去開拓市場，從而對鉆井裝備的先進性、可靠性、適應性提出了更高的要求。分析表明——電驅動鉆機將是未來絕對的主流裝備。

    (二)價格現狀與預測

    近一、二年來，由于國外訂貨量快速上升，導致國內鉆機市場已變為賣方市場。一般而言，鉆機機械部分價格相對穩定，短期內不會有較大的浮動；鉆機電氣控制系統的價格與04年相比提高約10%-25%，事實上，整個市場由于生產能力的限制基本處于價高貨缺的緊張狀態。

    未來3年，鋼材和銅等原材料價格按供求關系會有所回落，控制系統的制造成本會略有降低，但價格很難回落到04年之前的水平，估計會比05年略有降低和04年持平。

    隨著石油鉆機市場需求的加大，原材料價格也相應增高，鉆機產品技術含量越來越高，使平臺鉆機產品售價逐步提高。在國內市場和國際市場均具有價格向上浮動的空間，經濟學專家預測石油鉆機產品不論是國內還是國際市場每年將以5～10%的增幅提升，價格空間較大。為我們盡快大力發展石油鉆機產品，開拓市場提供了一定的決策依據。