中國有必要重新審視“能源安全”戰略

    中國“十一五”經濟計劃期間，由于中印等新興市場國家經濟高速發展，導致國際原油需求暴漲，最后原油價格一路飆升，走出了持續近二十年來的熊市。一時間所謂的“能源安全”戰略問題成為中國政商學各界憂慮的問題，其后出臺的國家原油儲備制度，以及鼓勵國內能源企業“出海”方針，皆是國家能源安全戰略的部分。但頁巖氣革命的出現，使得這所謂的“能源安全”戰略顯得多余。

    頁巖氣能源革命帶來的第一個重大信號已經出現：美國能源情報署(EIA)稱美國將陸續關閉大量燃煤機組，據外媒報道，奧巴馬政府將繼續關閉燃煤電廠，預計2012年關閉57座，目標是徹底停止美國的煤炭發電業。同時，EIA還表示，175座總計發電能力2700萬千瓦的燃煤發電機組，將在2012年至2016年間停止使用。

    美國為什么這么干？

    因為現在天然氣價格實在太便宜了，美國頁巖天然氣開采蓬勃發展，令天然氣價格跌至10年來的低點，充足的供氣使得能源開采公司利潤下降。包括Williams Partners、馬拉松石油公司和德文能源公司在內的企業在近期財報中，均報告因為價格下降導致利潤下降。有業內人士把最近這輪因頁巖技術開采造成的超量供應比喻成一場“天然氣屠殺”，稱這對整個石油和天然氣行業造成沖擊。2011年，美國天然氣產量同比增加了8%，達到6539億立方米的新紀錄，從2008年夏天的14美元/mmbtu（百萬英熱單位），下跌到當前的2.5美元/mmbtu。燃料價格的變化對電力價格有著顯著的影響，在美國，燃料成本占到發電總成本的40%，因此天然氣的低價格也意味著更便宜的電力價格。

    在過去10年間，天然氣工業和電力工業變得越發相互依賴。2001年～2011年，燃氣發電占美國總發電量的比例從17.1%躍升到24.7%，同期電力部門對天然氣的需求從1500億立方米增加到2153億立方米。國際能源署（IEA）2012年天然氣市場中期報告表明，到2017年美國天然氣需求將增加900億立方米，其中的3/4將來自電力部門。與燃氣發電相比，這些年美國燃煤發電的比例則在不斷下滑。如果從頁巖氣產量開始顯著增加的2006年開始計算，到2011年美國燃氣發電量增加了200TWh，而煤電則減少256TWh。同時，美國電煤需求預計在2012年會下降5%，為8.84億噸，這也是自1995年以來的最低水平。

    這導致美國電價持續下行，今年美國新英格蘭地區（美國東北部馬薩諸塞等六個州）電力零售價格只有以往水平的一半，例如在2月份，這個地區零售電價為3～4美分/千瓦時，而在2006～2011年同期這個數字為6～8美分/千瓦時。而電價的下調并不僅僅發生在美國東部，美國很多地區的電力價格都正經歷2～3美分/千瓦時的下降。與此同時，美國煤炭對外出口卻激增。數據顯示，2012年前4個月，中國煤炭進口量8655萬噸，同比增69.6％。此中，自澳大利亞進口9762萬，同比增21.4％；從美國進口1588萬噸，同比增11.1％。數據顯示，2011年美國煤炭出口超過1.07億噸，總值近160億美元，為1991年來的最高值，是2006年出口量的兩倍多。來自國家發改委能源研究中心的報告認為，如果2012年美國繼續增加全球海運煤炭供應，將成為助推國際煤炭價格大幅度下滑的重要因素。中國國內的市場人士預測，今年美國輸入中國煤炭或增長140％以上。

    與此同時，美國頁巖油的產量也很驚人，自2000年代中期起，美國油氣公司開始將改革了整個美國天然氣供給圖景的破碎技術應用到頁巖油生產。這一成果已使得美國成為世界上增長最快的石油生產國。國內產量上升已使得美國凈石油進口總額從2007年中期超過1300萬桶/天下降到2011年末的800萬桶/天，自一戰結束至今，美國第一次成為煉油產品的凈出口國。國內需求中通過進口石油滿足的比例從2005年的60%下降至2011年的45%。美國國家石油理事會更指出，如果技術和環境條件具備，到2035年美國光頁巖油日產量可以達到200萬桶至300萬桶。EIA近日發表年度能源預測稱，2012年美國頁巖油日產量將達72萬桶，相當于其國內石油日產量的12.5%。到2029年，日產量將達133萬桶。到2035年，美國頁巖油產量將在現有基礎上翻番。

    供需力量決定著所有商品價格走勢，能源也是如此。在美國頁巖油氣革命出現之后，全球能源供應量出現了翻天覆地的變化，這一過程正在持續當中，其影響目前還沒有被各方所正視。中國國家“能源安全”戰略，其實一直基于過去十年以來的能源價格飆升的事實，一旦全球能源供需面發生質變，那么所謂的“能源安全”戰略就有必要重新審視。