石油及天然氣公司中國油氣控股有限公司（“中國油氣控股”，前稱“創(chuàng)新能源控股有限公司”，香港交易所：702）公布，本公司已于二零一零年七月十六日與獨立第三方（“賣方”）簽訂一份收購協(xié)議，收購奧瑞安能源國際有限公司（“奧瑞安”）全部權(quán)益，作價合共23.4億港元。奧瑞安根據(jù)與中國伙伴訂立的生產(chǎn)分成合約，在中國山西及陜西省三交區(qū)塊進行煤層甲烷田勘探、開采及生產(chǎn)活動中享有70%權(quán)益。此開發(fā)項目之中國伙伴現(xiàn)為中國石油天然氣股份有限公司（“中石油”，香港交易所：857）。

　　收購事項的代價23.4億港元將按以下方式償付i) 7.8億港元以現(xiàn)金支付； 7.8億港元以按每股0.50港元的發(fā)行價發(fā)行及配發(fā)15.6億股中國油氣控股代價股份的方式支付；以及 (iii) 7.8億港元以向賣方發(fā)行可換股債券的方式支付。可換股債券為期三年，首年不能兌換，每股換股股份的初步換股價為0.50港元。

　　根據(jù)協(xié)議，倘若煤層甲烷田的儲量經(jīng)驗證于一年內(nèi)的總數(shù)增加15%，達致不少于6,638億立方英尺的數(shù)量（或換言之，生產(chǎn)分成合約項下整個三交區(qū)塊的總儲量不少于10,138億立方英尺），則收購事項的代價將增加1.56億港元。所增加的代價將以發(fā)行及配發(fā)額外3.12億股新股的方式償付。

　　新股發(fā)行價及可換股債券的換股價為每股0.50港元，相當(dāng)于公司股份于最后交易日在聯(lián)交所所報的收市價0.50港元相同的價格；較其股份于最后五個連續(xù)交易日的平均收市價每股0.49港元溢價約2.04%；較最后十個交易日的平均收市價0.511港元折讓約2.15%。

　　以目前的股權(quán)架構(gòu)，交易完成及發(fā)行代價股份后，賣方將持有本公司擴大后已發(fā)行股本約19.16%。

　　奧瑞安自二零零六年三月獲得此生產(chǎn)分成合約。奧瑞安作為項目之外國伙伴，負責(zé)提供相關(guān)技術(shù)，并指派其合資格的專家勘探、開采、生產(chǎn)及出售采自合約區(qū)的煤層甲烷或煤層甲烷產(chǎn)品。中方則負責(zé)取得地方批核，以及與地方及政府機關(guān)聯(lián)絡(luò)。奧瑞安與中方之間的利潤攤分比率為70:30。

　　奧瑞安應(yīng)占煤層甲烷田的證實儲量及概略儲量總數(shù)不少于2,000億立方英尺，以及業(yè)務(wù)估值不少于27.3億港元，為收購協(xié)議其中的先決條件。

　　一九九九年，三交區(qū)塊開始進行勘探，共鉆了大量勘探試驗井，以評估煤層甲烷的潛在性。自生產(chǎn)分成合約于二零零六年六月生效以來，奧瑞安鉆了額外七個多分支水平井，以收集更多關(guān)于儲量的數(shù)據(jù)資料。于二零零九年五月，奧瑞安開始從勘探井試產(chǎn)天然氣。

　　靠近三交區(qū)塊的輸氣管道興建正進行中，預(yù)計于二零一一年年初完成。管道完成后運輸量將達每天9,670萬立方尺。在管道輸氣以外，奧瑞安正考慮以壓縮天然氣或液態(tài)形式運輸及出售其煤層氣。

　　中國油氣控股執(zhí)行董事戴小兵博士表示：“最近國際市場的原油價格呈不穩(wěn)趨勢，董事會相信，投資清潔能源行業(yè)將為本公司帶來可觀回報。有關(guān)收購為本公司帶來機會，進軍屬于清潔能源行業(yè)的煤層甲烷供應(yīng)市場。參照中國國家發(fā)展和改革委員會于二零零六年采納的第十一個五年計劃，清潔能源行業(yè)得到中國政府的政策支持。”

　　戴氏續(xù)稱：“奧瑞安與中石油之分成合約，其合約區(qū)覆蓋中國山西省及陜西省鄂爾多斯盆地合共461.74平方公里。鄂爾多斯盤地的煤炭儲量占全國的六分一，天然氣則占三分一，而且擁有豐富的礦產(chǎn)資源，將是集團未來油氣業(yè)務(wù)發(fā)展的主要焦點。”

　　中國油氣控股在中國及美國投資及營運油氣資產(chǎn)，并不斷尋求合適的投資機會，以拓闊業(yè)務(wù)的資產(chǎn)組合和收入基礎(chǔ)。集團近日積極引進新的策略股東，攜手拓展在大中華區(qū)的油氣資產(chǎn)組合。

　　公司將召開股東特別大會，議決是次收購，并已向聯(lián)交所申請由二零一零年七月二十一日上午九時三十分起恢復(fù)股份買賣。

　　有關(guān)中國油氣控股

　　中國油氣控股有限公司（香港交易所：702）為一家專注石油及天然氣的能源公司。公司致力建立油氣資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，目標(biāo)乃發(fā)展為大中華區(qū)內(nèi)主要獨立油氣營運商之一。集團目前在中國及美國經(jīng)營石油開發(fā)業(yè)務(wù)。