據初步照顧文件指,中國大型造船重工業企業熔盛重工,公司計劃發行17.5億股,當中3.5億股舊股,90%國際配售,10%公開發售;據消息透露,招股價介乎7.3至10.1元,集資最多176.75億元。
集資所得款項,?12.5%將用於造船及海外工程分部;?20%將用於船用發動機制造分部;?10%將用於工程機械分部;?10%將用於未來潛在投資及收購機會;?25%將用於償還貸款;而另外10%作營運資金及一般企業用途。
熔盛重工由11月8至11日中午12時正接受公開認購,11月19日主板掛牌;保薦人為摩根士丹利、建銀國際及摩根大通;按每手500股計,入場費預計?為5,100.9元。
此外,熔盛重工將引入四位基礎投資者,并認購合共1.55億美元H股,當中包括中海油將認購以總額為4,000萬美元股份,中國人壽保險(集團)公司認購5,000萬美元股份;南方基金認購3,500萬美元股份;西京認購3,000萬美元股份;上述投資者設有6個月禁售期。