2012年中國新能源行業(yè)十大展望

編者按：過去的2011年對于新能源產(chǎn)業(yè)來說可以說是冷熱劇變的一年。年初時尚一片花團錦簇，大量投資人提著錢袋意欲殺入，但隨著歐債危機的加劇蔓延和國內(nèi)銀根緊縮，新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾驟然爆發(fā)，整個行業(yè)步入寒冬。然而，另一方面，在眼下全球經(jīng)濟的衰退的大背景下，發(fā)達經(jīng)濟體希望通過新能源發(fā)展轉變經(jīng)濟形態(tài)，中國政府也意圖通過新能源彎道超車，并正陸續(xù)推出一系列扶植政策。

理想與現(xiàn)實，糾結與奮進，新能源產(chǎn)業(yè)能否在2012年柳暗花明，市場拭目以待。

核電項目審批重啟 首要問題仍是安全

對于核電，國家發(fā)改委副主任、國家能源局局長劉鐵男在1月10日召開的2011年度全國能源工作會議上表示，2012年將陸續(xù)發(fā)布一系列關于能源發(fā)展的各項規(guī)劃，其中包括《核電安全規(guī)劃》和《核電中長期發(fā)展調整規(guī)劃》。這兩項規(guī)劃事關未來5到10年中國核電事業(yè)發(fā)展，因此將抓緊制定出臺并積極落實。

另據(jù)劉鐵男介紹，2012年，國家能源局今年將續(xù)推風電光伏項目審批統(tǒng)一規(guī)劃制。

平安證券認為，由于2012年核電業(yè)績進入爆發(fā)期，且核電重啟確定性增強，所以板塊業(yè)績與估值將得到雙重提升。2009年是項目審批高峰期，一年之內(nèi)審批項目高達11個，設備訂單同期達到高峰。從核電項目進程及設備生產(chǎn)能力建設速度來推算，2012年將是核電設備業(yè)績的爆發(fā)期；從日本核事故后，核電行業(yè)發(fā)展的不確定性導致板塊估值大幅下挫，從10月份后，行業(yè)政策暖風不斷吹來，核電安全性、經(jīng)濟性及清潔性得以綜合考量，行業(yè)確定性逐漸增強，預期到2012年3月核安全規(guī)劃出臺，之后核電新項目審批重啟可能提前，板塊估值將得以修復。

點評：日本核泄漏事故令國內(nèi)的核電安全得到了前所未有的關注，核電審批被叫停，核電安全大檢查進行的如火如荼。但是隨著核泄漏陰影的逐漸消散，關于核電安全的問題也逐漸平息。有分析師指出，不能否認的是核電的安全檢查和停止審批損害了不少企業(yè)的利益，但是從核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大局來看，在核電發(fā)展中始終將安全置于首位是非常必要的。

另外，有分析師表示，在《核安全規(guī)劃》制定和批準之前，不應當開始核電項目的審批。同時《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》也需要根據(jù)目前的實際情況進行適當?shù)恼{整和完善。只有做好了這一系列的配套工作，才能啟動核電審批和建設。而且在核電的審批、建設、運營、管理中應當始終將安全置于首位，樹立安全第一的意識。（楊 萌）

期望新能源汽車“十二五”規(guī)劃公布

從2011年3月4日，“工信部部長苗圩公開表示，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》已上報國務院”開始，人們對于這項規(guī)劃出臺的期盼一刻也沒有停息過。然而，最終《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》并未履行“有望上半年公布”的“諾言”，甚至時至今日，其出臺也尚無確切的時間表。

《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》的“遲到”，在輿論看來是由于業(yè)界對新能源汽車未來技術路線存在爭議造成的。對此，管理層曾出面表態(tài)“對新能源汽車發(fā)展的思路高度統(tǒng)一”。但即便如此，人們依舊可以聽到專家學者們對“純電動”還是“混合動力”的爭論。

事實上，規(guī)劃的“遲到”絲毫沒有影響新能源汽車的熱度。目前，大多數(shù)企業(yè)都在投入樣板車型的開發(fā)，研究機構也在對一些高難度技術進行深度研發(fā)。

雖然規(guī)劃“遲到”，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策卻在最近一段時間密集出臺。2011年11月，國家財政部、科技部、工信部以及發(fā)改委聯(lián)合發(fā)出《關于進一步做好節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》；2011年12月，工信部部長苗圩在全國工業(yè)和信息化工作會議上表示，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域，2012年將實施新能源汽車等4個專項規(guī)劃以及15個細分領域的規(guī)劃；12月27日《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄 (2011年修訂)》在鼓勵類增加了新能源汽車關鍵零部件等條目。

點評：客觀來看，由于《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》尚未出臺，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一攬子方向性問題尚無定論，這一系列的“不確定”因素，一定程度上放緩了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度。但借用科技部863計劃“節(jié)能與新能源汽車重大項目”辦公室副主任甄子健的一句話，“混合動力、純電動、插電式包括燃料電池車的動力技術基礎是一致的，至于開發(fā)何種車型，這是企業(yè)根據(jù)自身技術資源、市場需求、綜合的成本、企業(yè)戰(zhàn)略等自行選擇的問題”。因此，中國新能源汽車業(yè)不該過度期盼來自政府的扶持。（于 南）

新能源并網(wǎng)仍是瓶頸

《中國可再生資源法》執(zhí)行五年來，光伏和風機產(chǎn)業(yè)興起，“十一五”規(guī)劃對能源可持續(xù)發(fā)展提出要求，國內(nèi)的可再生能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

從數(shù)據(jù)可以看出，去年我國風電裝機容量已經(jīng)占據(jù)世界第一，超過4000萬千瓦；光熱產(chǎn)量多年來保持世界第一，代替了2000萬噸標準煤；太陽能光伏電池從2007年開始連續(xù)4年世界第一，去年產(chǎn)量占全球的45%。

雖然發(fā)電能力已經(jīng)具備，但是輸電一直是困擾著新能源的一大瓶頸。而2012年新能源能否突破這一瓶頸，實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電呢？

去年國家發(fā)改委能源研究所原所長周大地指出，目前各地電網(wǎng)的容納能力不一，配額劃分存在難題，比如內(nèi)蒙古、寧夏等地，電網(wǎng)既要新增風電、光電的輸出，又要保證輸出既有煤電，輸電壓力較大，為了提高當?shù)嘏漕~而新增的技改等成本，最終仍將轉嫁到上網(wǎng)電價。

而對發(fā)電企業(yè)而言，即便明年有望實施可再生能源電力配額制，假設按發(fā)電量3%至5%去設置配額，一方面要考慮“就近輸配”有無市場需求，另一方面要考慮跨區(qū)域輸送的成本問題。

點評：應該如何解決新能源并網(wǎng)發(fā)電的問題，業(yè)界一直在討論這一問題。有專家指出，將來的新能源利用是多能互補的形式，不能只靠某一類來源，對每個地區(qū)的問題應該因地制宜。

20年前國務院組織制定能源政策的時候，已經(jīng)明確提出了“因地制宜，多能互補，綜合利用，講求效益”的十六字方針，這是中國發(fā)展新能源的一個基本指導方針。但也有分析師表示悲觀，認為新能源并網(wǎng)發(fā)電這一目標恐怕短時間很難實現(xiàn)。（楊 萌）

可再生能源內(nèi)需將大規(guī)模啟動

2011年12月15日，國家能源局披露了中國可再生能源“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標。

規(guī)劃提出，到2015年，我國將努力建立有競爭性的可再生能源產(chǎn)業(yè)體系，風電、太陽能、生物質能、太陽能熱利用及核電等非化石能源開發(fā)總量將達到4.8億噸標準煤。

其中，到2015年，風電將達到裝機容量1億千瓦，年發(fā)電量1900億千瓦時，其中海上風電達500萬千瓦；太陽能發(fā)電將達到1500萬千瓦，年發(fā)電量200億千瓦時。

更為關鍵的是，管理層認為，我國可再生能源的發(fā)展，需要克服發(fā)電、上網(wǎng)和市場消納三大障礙，而三大障礙的消除，單純依靠技術進步是不可能實現(xiàn)的，必須進行重大的制度創(chuàng)新。對此，能源局透露，為破解風電、光電“上網(wǎng)難”的瓶頸，下一步將推出可再生能源電力配額制。

點評：經(jīng)過多年的培育和推進，中國已成為全球可再生能源大國。公開資料顯示， 2010年底中國水電裝機達到2.13億千瓦，居世界第一；風電裝機也連續(xù)多年翻番，總裝機容量超過4000萬千瓦，成為全球風電發(fā)展最快的國家。

而《可再生能源“十二五”發(fā)展規(guī)劃》目標的公布意味著，“內(nèi)需”市場將大規(guī)模啟動，屬于中國可再生能源利用產(chǎn)業(yè)的黃金5年即將來臨。（于 南）

“雙反”陰影仍將籠罩中國光伏業(yè)

2011年8月，美國Solyndra（加州）等三家太陽能企業(yè)相繼破產(chǎn)，其國內(nèi)最大的太陽能電池公司First Solar財報業(yè)績也出現(xiàn)了大幅下降。

面對窘境，美國光伏業(yè)為行業(yè)的衰敗找到兩項“借口”，其一，曾是太陽能電池最大市場的歐洲銷售停滯不前；其二，以低價為賣點的中國企業(yè)攻勢加強，并且獲得了來自政府的大量補貼。

2011年10月19日，Solarworld Industries AmericaInc牽頭聯(lián)合其它6家美國光伏企業(yè)，向美國商務部和美國國際貿(mào)易委員會提出申訴，稱“中國光伏企業(yè)向美國市場非法傾銷多晶硅光伏電池，中國政府向國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)提供包括供應鏈補貼、設置貿(mào)易壁壘等非法補貼”，要求“聯(lián)邦政府對來自中國的光伏產(chǎn)品征收超過10億美元的關稅”。

2011年11月9日，美國商務部針對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”正式進入立案程序。12月2日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）初裁中國輸美太陽能電池對美相關產(chǎn)業(yè)造成實質性損害。短短2個月的時間，幾家美國光伏企業(yè)的嫁禍伎倆便得到了來自于美國商務部、美國國際貿(mào)易委員會的鼎力支持。

目前“雙反”一事已出現(xiàn)轉機，一方面，美國光伏業(yè)內(nèi)以平價太陽能聯(lián)盟（CASE）為代表的絕大多數(shù)企業(yè)對“雙反”表示反對；另一方面，近期美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)對同樣遭遇美國“雙反”的中國輪胎業(yè)作出的判決，從根本上確認了美國商務部(DOC)對中國出口企業(yè)進行反傾銷和反補貼調查“不合法”。

點評：即便出現(xiàn)轉機，“雙反”的陰霾在短期內(nèi)也不會退去，2012年其仍將籠罩中國光伏業(yè)。更何況1月9日，SolarworldAG首席執(zhí)行官FrankAsbeck表示，計劃春節(jié)后在歐洲對中國光伏競爭對手發(fā)起“雙反”。（于 南）

（責任編輯：李雨思）