中伊石油交易進入人民幣結算時代
 

    中國與伊朗的部分石油交易將用人民幣結算一事正持續發酵，引起世界震驚，有業內人士表示，這將挑戰美元霸權，促進人民幣進一步國際化。

    我國通常占到伊朗原油出口總量的1/5，是伊朗原油的最大買家。據公開信息，伊朗堅持將優質、穩定的資源優先供應給中國。伊朗輕質原油只有40%左右，多年來，一直堅持將出口到中國的原油中輕質原油比例保持在85%以上。

    業界估計，兩國之間的石油貿易額每年達200億—300億美元，不過其中一部分以易貨貿易的形式進行。業內高管表示，珠海振戎通過向伊朗提供鉆井等服務換取石油。而印度也已經在使用盧比結算從伊朗購買的石油。

    我國原油對外依存度較高，而伊朗是我國第三大石油進口國，其中2011年，我國從伊朗進口原油2775.66萬噸，占到我國進口總和的10.99%。業內人士認為，中長期看，伊朗局勢變動對于我國原油的正常供應以至于能源安全均會造成較大的不利影響。

    “制裁”下的蛋

    中伊之間部分石油交易用人民幣結算，純屬被美國的制裁法案所迫。

    為了使伊朗放棄發展核武器，早在2010年6月，美國就開始對伊朗進行制裁，當時國會通過的方案規定，法案規定，美將對為伊朗供應油氣的公司和與伊朗伊斯蘭革命衛隊、伊朗核計劃以及任何被華盛頓歸為恐怖主義的事務有業務關聯的國際銀行業機構進行制裁。與伊朗主要銀行或革命衛隊有業務關聯的外國銀行將不被允許與美國開展業務合作。

    對于全球油氣能源企業，如向伊朗出口油氣產品，將在美國受到一系列經濟制裁，包括凍結這些企業在美資產、禁止這些企業在美享受金融或信用服務等。

    當時的目標僅在禁止向伊朗供應油氣，伊朗雖然是產油國，但其煉化能力較弱，需要從國外進口部分油氣。

    中新社報道，而在2012年3月30日奧巴馬簽署對伊朗石油制裁法案，依據法案美國政府在6月28日后可制裁與伊朗從事有關石油交易的外國銀行。從這時開始，美國也限制各國從伊朗進口石油。

    美國除了對伊朗制裁，也對與伊朗進行交易的企業進行制裁。據媒體報道，今年1月12日美國國務院宣布，制裁3家與伊朗進行能源業務的外國公司，其中包括屬大型中國國企的珠海振戎公司。受制裁的公司不能夠取得美國出口牌照、美國進出口財務安排以及美國國內任何一家金融機構1000萬美元以上貸款。當時這些制裁僅適用于包括珠海振戎等三家公司，所屬國家及其他公司不受影響。另外兩家公司分別來自新加坡和阿拉伯聯合酋長國。

    中國一直拒絕配合美國對伊朗的制裁，在奧巴馬簽署協議前一天，中印這兩個與伊朗石油貿易額最大的國家，與金磚成員國俄羅斯、巴西、南非領導人聚集在印度新德里舉行了第四次領導人峰會，發表了《德里宣言》，銀行之間簽署了兩項協議，推進金磚國家貿易中采取本幣結算與貸款業務，使用本幣則實體間的經濟往來可以與美元和歐元脫離開來。

    3月21日外交部發言人洪磊在例行記者會上回應此事時表示，中國從自身經濟發展需要出發，通過正常渠道從伊朗進口原油，合情合理合法，不違反聯合國安理會有關決議，也不損害第三方和國際社會的利益。據俄新社21日報道，俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫3月20日表示，針對伊朗的單邊制裁無法促使伊朗核問題得到解決，只能達到使伊朗的經濟狀況逐步惡化的目的而已。

    除美國對伊朗的制裁，同時也面臨美元走弱的局面，雖然美元是世界硬通貨，有業內人士表示，堅挺的人民幣雖然不可兌換，但與中國有廣泛貿易的伊朗，擁有人民幣可以支付從中國進口的各種必需品。

    在中俄共同反對美國制裁的情況下，俄羅斯銀行同意為中方購買伊朗原油提供結算通道有了現實的可能。中國和伊朗之間用人民幣結算非易貨貿易部分的石油具有必然性。

    幾家歡迎幾家愁

    我國執行從伊朗進口原油行為的公司主要是珠海振戎石油，珠海振戎公司從事的業務已占我國與伊朗經貿總額的60%以上。

    據其官網介紹，珠海振戎成立于1994年，獲中國國務院授權，是中國一家專門從事原油貿易的公司，與伊朗政府有深厚關系。截至2011年底，公司累計進口原油約1.63億噸，貿易額累計約600億美元。進出口額排名中國貿易企業15-25名之間。

    據卓創咨訊原油分析師呂斌介紹，2011年珠海振戎從伊朗進口原油為1600萬-1700萬噸，占中國石油消費量不到4%，占進口8.5%。它是我國從伊朗進口原油的主力。

    珠海振戎一直在伊朗發揮兩國能源等領域合作橋梁和紐帶的作用，據公開信息，2001年振戎公司和伊朗國家石油公司分別受兩國政府委托簽署“中伊兩國能源合作協議”。2002年中國政府與伊朗石油部簽署“中伊兩國政府原油貿易長期合作協議”，明確追加進口伊朗原油至1200萬噸。

    記者就此問題采訪珠海振戎公共事務部主任鄭梅，鄭告訴記者，目前珠海振戎受到美國不當制裁，與伊朗貿易仍正常進行，但她否認與伊朗的石油貿易通過為伊朗提供鉆井服務等來交換，只強調與伊朗的一切仍正常。

    除珠海振戎，聯合石化也被報從伊朗進口石油，聯合石化全稱中國國際石油化工聯合有限責任公司，是中國最大的石油貿易公司，聯合石化作為中國石化的全資子公司，主要承擔著中國石化的原油進口、成品油進出口、來料加工和轉口貿易等國際石油貿易業務。

    《金融時報》雖然報道中石化子公司聯合石化也從伊朗進口原油，這兩家公司進口的原油都主要供給中石化使用。但有業內人士告訴記者，聯合石化是中國原油進口的主要力量，它從沙特、安哥拉、委內瑞拉進口石油，沒有從伊朗進口的份額，目前也沒有受到制裁。記者就此問題采訪中石化，中石化拒絕回應。

    美國對伊朗的制裁，導致我國無法正常與伊朗進行石油交易，從伊朗進口量可能受到影響，但卻使俄羅斯企業坐收漁利。《金融時報》文章說大部分交易資金通過俄羅斯的銀行轉給德黑蘭，這些銀行從交易中抽取高額傭金。但鄭梅否認與伊朗的貿易通過俄羅斯進行中轉，記者詢問通過何種方式結算時，她只說仍像往常一樣進行，沒有否認用美元結算，也沒有明確表態。目前我國與世界各國石油交易主要用美元結算。

    中投顧問宏觀經濟研究員白朋鳴介紹，由于美國對伊朗的制裁，是想斷絕伊朗經濟與金融的對外聯系，與伊朗有業務往來的金融機構都可能會受到美國的制裁。迫于美國的壓力，中國國內銀行中止了與伊朗的業務往來。因此我國與伊朗進行石油貿易結算所用的人民幣不得不選擇通過俄羅斯的銀行作為支付渠道。

    或促人民幣國際化

    2011年我國原油進口2.54億噸；對外依存度是56.3%，超過半數，對外依賴情況十分嚴重，然而正是在這樣的情況下，美國又對我國原油進口地區進行制裁，使我國原油進口情況面臨更大變數。

    據呂斌介紹，我國原油進口主要來自中東、非洲以及里海等地區，其中從中東進口原油最多，僅2011年全年進口1186.8萬噸，占到我國原油進口總量的51.49%。其余從非洲進口475萬噸，占進口總量的23.82%；里海進口量為275.41萬噸，占進口總量的11.81%。

    中長期看，伊朗局勢變動對于我國原油的正常供應以至于能源安全均會造成較大的不利影響。美國對珠海振戎進行制裁，令中國本來就不多的進口渠道更加狹窄，也就更加促使中國原油進口多元化。

    君睿創智信息咨詢有限公司總經理王秋君告訴記者，很多年前，伊朗就往山東地方煉廠供送原油，很多都是人民幣結算。據記者了解，山東地煉除一家在倫敦上市以外，其他企業均屬于地方煉廠，沒有上市，除進口部分原油外，沒有其他國外業務。現在這種情況下，山東地煉進口原油有更大的操作空間。中石化等企業可以通過地煉企業進口原油。

    雖然在原油進口上受到一定程度的影響，但業內人士均認為，伊朗被迫接受人民幣結算，對人民幣國際化有利。

    據公開信息，伊朗原先不用人民幣及其他幣種進行石油結算，并非出于人民幣堅挺與否的考慮，而是美國跟石油輸出國組織（OPEC）簽訂的協議規定石油要用美元來定價與結算，以維持美元在跟黃金脫鉤之后的國際貨幣霸權地位。

    白朋鳴認為，現在伊朗使用人民幣結算，不僅能夠打破石油貿易在被美國制裁下癱瘓的僵局，而且能夠分散石油美元貶值的風險，在一定程度上維穩本國貨幣匯率。跨境貿易人民幣結算打開了人民幣走上世界舞臺的大門，使人民幣由區域化向全球化轉型。

    據公開信息，中國跨境貿易人民幣結算試點以來，港澳、東盟及俄羅斯接受人民幣的程度不斷提高。在東南亞人民幣已經作為硬通貨使用。根據美元和歐元的經驗，一種貨幣作為價值尺度在一市場中流通將大大減少貿易和資本流動中的交易成本，為該地區創造更多的貿易機會，提高交易的規模、效率和國家福利。

    因此，白朋鳴認為，中伊使用人民幣結算，中國可以獲得鑄幣稅收入，中國企業和金融機構在對外貿易與投資中避免了匯率風險與節省了換匯成本，本國金融機構有了新的業務發展空間，中國從中受益匪淺。 [復制 收藏 ]