中天城投（000540.SZ）董秘李俊最近非常關(guān)注國內(nèi)頁巖氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，今年6月底，他剛飛到上海參加一個頁巖氣論壇，“正式、非正式的頁巖氣會議我們都在積極參加，還參加了國土資源部頁巖氣第二輪探礦權(quán)投標(biāo)的意向調(diào)查。”李俊對財新記者稱。

    一家房地產(chǎn)公司想要涉足頁巖氣開發(fā)，看上去令人困惑。其實(shí)，之前在貴州錳礦、煤礦等領(lǐng)域有所涉獵的中天城投，對頁巖氣的關(guān)注始于四五年前。“這次（第二輪頁巖氣招標(biāo)）既然不限制，我們就去看看熱鬧吧。”李俊說。

    不僅是房地產(chǎn)公司對頁巖氣感興趣。7月17日，一位國土資源部地質(zhì)勘查司工作人員對財新記者透露，目前遞交第二輪頁巖氣招標(biāo)報名申請的內(nèi)資企業(yè)約有75家，“來投的企業(yè)類型五花八門”，除了油氣、電力、煤炭等傳統(tǒng)能源類公司，還有來自房地產(chǎn)業(yè)、投資業(yè)以及地質(zhì)勘查業(yè)等行業(yè)的公司。兩個月前，國土資源部啟動了第二輪頁巖氣探礦權(quán)投標(biāo)意向調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示出的市場熱情超過預(yù)期。

    國土資源部油氣中心副主任張大偉對財新記者稱，頁巖氣第二輪招標(biāo)的具體時間還未最后確定。國土資源部先前拋出的第二輪招標(biāo)條件并不高，引發(fā)了眾多企業(yè)，尤其民營企業(yè)的興趣，將頁巖氣視為一場難得的資源盛宴。近期各路企業(yè)或與外資公司談判合作，或與地方政府結(jié)成戰(zhàn)略同盟。在北京，每月至少都有一場與頁巖氣相關(guān)的會議舉行。

    但據(jù)財新記者多方采訪發(fā)現(xiàn)，受既有礦權(quán)利益掣肘，空白區(qū)塊的頁巖氣開發(fā)空間十分有限，80%的重疊礦權(quán)仍掌握在幾大油氣央企手中。同時，缺乏頁巖氣開采經(jīng)驗(yàn)的國內(nèi)公司，在與外資合作方面政策尚不明朗。這些都對頁巖氣多元主體的進(jìn)入設(shè)置了隱性的高門檻。

    空白區(qū)塊有限

    頁巖氣探礦第一輪競標(biāo)是邀標(biāo)制，只有中石油、中石化、中海油、中聯(lián)煤、河南煤層氣和陜西延長六家有資格參與競爭。5月17日，國土資源部拋出了第二輪頁巖氣招標(biāo)的投標(biāo)人資質(zhì)條件：注冊資金在人民幣3億元以上的內(nèi)資企業(yè)；具有石油天然氣或氣體礦產(chǎn)勘查資質(zhì)，或已與具有勘查資質(zhì)的企事業(yè)單位建立合作關(guān)系；應(yīng)為獨(dú)立法人，不得以聯(lián)合體投標(biāo)。

    看上去，第二輪競標(biāo)門檻相當(dāng)?shù)汀��?jù)財新記者了解，競標(biāo)的有大型油氣央企，例如三大國有石油公司和中聯(lián)煤；電力企業(yè)和煤炭企業(yè)；一直苦于沒有國內(nèi)上游區(qū)塊的油氣公司，央企如中化集團(tuán)，民企如新疆廣匯；還有一些地方國企，做地質(zhì)勘查研究的機(jī)構(gòu)，做油氣設(shè)備或服務(wù)的公司，甚至如中天城投這種有一些探礦采礦經(jīng)驗(yàn)的房地產(chǎn)公司，都紛紛向國土資源部表示了投標(biāo)意向。

    有意向參與投標(biāo)的企業(yè)數(shù)量之多超出了國土資源部的預(yù)期，以致于接受財新記者采訪的多位國土資源部人士均表示難以記清具體企業(yè)名稱。

    不過，上述國土資源部地質(zhì)勘查司人士對財新記者表示，這次意向調(diào)查是調(diào)研性質(zhì)，并非正式第二輪投標(biāo)，國土資源部的想法是做一次摸底，看有多少家企業(yè)想做頁巖氣。“這次沒報名的，招標(biāo)時有可能來投；這次報名的，招標(biāo)時也可能不投。”他透露第二輪國土資源部提供的區(qū)塊將比第一輪大大增加，數(shù)量可能達(dá)到20塊左右，涉及貴州、重慶、湖南、安徽、江蘇、陜西等省市。

    張大偉則告訴財新記者，第二輪招標(biāo)區(qū)塊仍為無重疊礦權(quán)的空白區(qū)塊。因此，頁巖氣成藏條件較好的四川很可能無法進(jìn)入第二輪招標(biāo)區(qū)塊，原因可能涉及到中石油和中石化在四川擁有的大量常規(guī)油氣區(qū)塊的利益。中聯(lián)煤經(jīng)營管理部主任李良告訴財新記者，國土資源部今年曾發(fā)文通知中石油、中石化和中聯(lián)煤等公司，鼓勵他們在其已有礦權(quán)的區(qū)塊里進(jìn)行綜合勘探，開發(fā)頁巖氣。根據(jù)李良掌握的數(shù)據(jù)，上述公司已有的傳統(tǒng)油氣礦權(quán)覆蓋面積很大，與中國普查的頁巖氣有利區(qū)面積重疊率高達(dá)80%以上，“三大油”每年只需保持最低的勘探投入就可維持區(qū)塊的礦權(quán)。

    這意味著，如果國土資源部拿出招標(biāo)的區(qū)塊仍堅(jiān)持空白區(qū)塊原則，那只能在中國頁巖氣有利區(qū)不到20%的面積中選取。“國土資源部希望把所有區(qū)塊都拿出來，但做不到。”相關(guān)人士透露。

    一位公司的總地質(zhì)師還告訴財新記者，這些位于貴州、湖南、安徽、江蘇、陜西的空白區(qū)塊，大多沒有做過前期地震勘探，因此開發(fā)起來工作量較大，商業(yè)風(fēng)險也更大。

    國家發(fā)改委、財政部、國土資源部和國家能源局3月16日發(fā)布的頁巖氣“十二五”規(guī)劃，公布了中國頁巖氣產(chǎn)量目標(biāo)是到2015年達(dá)到65億立方米/年。

    財新記者多方采訪獲知，中石化計劃到2015年頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到20億立方米/年；中石油的產(chǎn)量數(shù)據(jù)對外保密，但據(jù)內(nèi)部人士透露，其目標(biāo)比中石化的20億立方米/年要略高一點(diǎn)；中聯(lián)煤則計劃達(dá)到8億立方米/年。

    照此計算，留給其他多元參與主體的頁巖氣“十二五”產(chǎn)量目標(biāo)量并不多。換言之，雖然國土資源部將頁巖氣定調(diào)為多元主體開發(fā)，但為保證頁巖氣“十二五”產(chǎn)量目標(biāo)，可能還得押寶在中石油、中石化和中聯(lián)煤等央企身上。

    外資路徑不明

    國際能源咨詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）亞太區(qū)天然氣研究中心主任加文?湯普森（Gavin Thompson），最近接待了多家有興趣進(jìn)入中國頁巖氣開發(fā)的外國公司。所有與他討論這個話題的外資公司，開口第一個問題就是：“我們?nèi)绾芜M(jìn)入？”

    湯普森指出，70多家對頁巖氣第二輪招標(biāo)感興趣的中國公司，大多沒有油氣產(chǎn)業(yè)上游勘探開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，更別說頁巖氣，因此他們需要與外國有經(jīng)驗(yàn)的公司合作。但是在現(xiàn)有政策框架下，這些中國公司還無權(quán)與外資公司簽署產(chǎn)品分成合同，因此目前的接觸都停留在探討合作可能性的階段。

    這的確是一些中國公司的煩惱。一位參與第二輪摸底報名的民營油氣公司高管告訴財新記者，和外資公司簽署產(chǎn)品分成合同，讓外資來承擔(dān)前期勘探風(fēng)險，是中國公司非常愿意的合作形式，但具體合作方式的制度依據(jù)目前尚不清晰。“我們拿這個問題問過發(fā)改委和國土資源部，（他們）都說不出來如何操作。”

    第一輪中標(biāo)的河南煤層氣可能正在遭遇外資合作方式的制度困擾。據(jù)一位知情人士透露，河南煤層氣公司考慮與外資公司合作勘探開發(fā)其中標(biāo)的重慶秀山區(qū)塊。但河南煤層氣副總經(jīng)理張宜生對此反應(yīng)謹(jǐn)慎，向財新記者表示相關(guān)問題現(xiàn)在不方便談。從河南煤層氣官網(wǎng)的公開消息來看，澳大利亞水平對接井公司米切爾（Mitchell）、美國公司哈里伯頓都曾先后造訪河南煤層氣公司，“雙方探討了頁巖氣方面的合作事宜”。

    但頁巖氣領(lǐng)域的中外合作也有先行者。中石油與殼牌石油公司在今年3月，就四川盆地富順-永川頁巖氣區(qū)塊簽署產(chǎn)品分成合同，這是中國首個也是目前惟一進(jìn)入產(chǎn)品分成合同階段的中外頁巖氣合作項(xiàng)目。張大偉對此表示，中石油的對外合作是經(jīng)過國家批準(zhǔn)的。

    對于常規(guī)油氣，中石油、中石化和中海油擁有對外合作專營權(quán)；對于煤層氣，對外合作經(jīng)營權(quán)的主體擴(kuò)大到中聯(lián)煤和河南煤層氣等公司；但是對于頁巖氣，目前尚無相關(guān)政策依據(jù)。據(jù)國土資源部人士透露，就產(chǎn)品分成合同在頁巖氣上如何實(shí)行的問題，商務(wù)部曾給國土資源部發(fā)函詢問意見。

    從政策層面看，頁巖氣已被確立為獨(dú)立礦種，實(shí)行礦權(quán)的一級管理，但與外資合作方式上是否會有更大突破，是否會出臺一份專門針對頁巖氣管理的規(guī)定，是業(yè)界關(guān)心的核心問題。據(jù)張大偉透露，國土資源部目前已有初步想法，并起草了相關(guān)文件，還未正式出臺。

    湯普森對此評論稱，中國公司開發(fā)頁巖氣的積極性雖然較高，但很缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，如果在政策上不盡快明晰外資合作問題，那么很有可能會減緩中國頁巖氣發(fā)展的步伐。

    上述國土資源部地質(zhì)勘查司人士向財新記者指出，對外合作也需要防止不合格的外資公司“混進(jìn)”中國。這個現(xiàn)象已在煤層氣的對外合作上有所體現(xiàn)，有的外國公司拿了產(chǎn)品分成合同后，不認(rèn)真開展工作，而去資本市場圈錢。

    地方政府欲分羹

    在這股頁巖氣熱潮中，地方政府的角色頗為重要，但又處境尷尬。

    6月26日，國家開發(fā)投資公司與重慶市政府簽約，成立國投重慶頁巖氣開發(fā)利用有限公司，雙方合作涉及300億元投資。重慶市市長黃奇帆在簽約儀式上表示，重慶頁巖氣資源含量豐富，已成為國家頁巖氣開發(fā)試點(diǎn)地區(qū)。在國投看來，與重慶合作開發(fā)頁巖氣，是搶占頁巖氣開發(fā)利用制高點(diǎn)的戰(zhàn)略舉措，一旦重慶頁巖氣開發(fā)好了，渝東南、渝東北有望變成中國內(nèi)陸的沙特阿拉伯。

    在此之前，華電集團(tuán)與湖南省政府、華能集團(tuán)與云南曲靖市政府分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，而已得到重慶秀山區(qū)塊的河南煤層氣，去年底也與重慶兩江新區(qū)—渝北區(qū)人民政府簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與重慶地礦院組建重慶豫順新能源開發(fā)利用有限公司，以豫順項(xiàng)目公司的名義對秀山區(qū)塊進(jìn)行勘探開發(fā)，現(xiàn)正進(jìn)入二維地震勘探階段。

    看來，想做頁巖氣，勢必要與地方政府結(jié)盟。一位業(yè)內(nèi)人士對此分析稱，頁巖氣打井，涉及到征地、修路、水資源等問題，都需要地方政府給予方便，因此和地方政府搞好關(guān)系非常必要。

    一位參與第二輪頁巖氣招標(biāo)摸底的民企總地質(zhì)師告訴財新記者，一些地方政府甚至繞過國土資源部直接向他們發(fā)出邀約。據(jù)他透露，西南一些省市的頁巖氣成藏條件好，地方政府手里有一些在中石油或中石化區(qū)塊之外的小區(qū)塊，面積很小，大約只有幾百平方公里，與中石油或中石化區(qū)塊的地質(zhì)構(gòu)造相同，因?yàn)樽鲞^前期地震勘探，所以商業(yè)風(fēng)險較小，對他們來說具有很大吸引力。但這種做法能否得到中央政府的認(rèn)可？李良告訴財新記者，去年以來，一些省市政府希望用礦權(quán)對外招商，形成自己的頁巖氣產(chǎn)業(yè)，但這個愿望很難實(shí)現(xiàn)，因?yàn)閲鴦?wù)院已把頁巖氣定義為新礦種，實(shí)行一級管理，礦權(quán)不屬于地方省市。

    張大偉則明確告訴財新記者，地方政府自己劃頁巖氣區(qū)塊用來招商，是嚴(yán)重違法的行為，所有頁巖氣區(qū)塊必須參與國土資源部的統(tǒng)一招標(biāo)。另一位國土資源部油氣中心人士表示，地方政府與各類公司簽署的合作協(xié)議都是框架協(xié)議，相關(guān)企業(yè)需要通過投標(biāo)得到礦權(quán)后才能實(shí)現(xiàn)與地方合作的想法。有業(yè)內(nèi)人士尖銳指出，“這些（和政府簽訂的合作協(xié)議）都是廢紙一張，毫無用處。地方?jīng)]有礦權(quán)，怎么合作？”

    國土資源部、地方政府和企業(yè)都盼望把頁巖氣的蛋糕做大，至于如何劃分利益歸屬，目前各方都未表態(tài)。但一個最為迫切的問題是，頁巖氣需要多大規(guī)模的投資資金？何時才能收回成本？

    李良則對財新記者說，他認(rèn)為頁巖氣的經(jīng)濟(jì)前景跟煤層氣相當(dāng)，或者略差一點(diǎn)。因?yàn)橹袊�的頁巖氣埋藏深，大約在4000米-5000米，而煤層氣基本在1200米-1500米左右，煤層氣用直井，一口井費(fèi)用大約在200萬元人民幣左右，即使打水平井也不過1000萬元人民幣，而頁巖氣的一口水平井大約要花費(fèi)6000萬-7000萬元人民幣。

    湯普森也指出，目前美國類似一口頁巖氣水平井的鉆井費(fèi)用大約是300萬-400萬美元，中國鉆井費(fèi)用要高3-4倍，因?yàn)闆]有現(xiàn)成的地面基礎(chǔ)設(shè)施，鉆井時間更長。但以美國經(jīng)驗(yàn)來看，鉆井成本能夠隨開發(fā)規(guī)模的增長快速下降。至于何時能收回成本，還要看終端市場的氣價。目前中國氣價高于美國，因此對美國公司來說具有吸引力。

    殼牌（中國）非常規(guī)氣研發(fā)主管余杰曾表示，目前在與中石油合作的四川富順—永川區(qū)塊，一口頁巖氣勘探水平井的成本大約是1200萬美元，計劃在短時期內(nèi)將成本降低到400萬美元。

    李俊也向財新記者表示，“要是沒有利潤，什么都是假的。”他指出，如果純粹做頁巖氣上游開采，不做整條產(chǎn)業(yè)鏈，就不具備大的經(jīng)濟(jì)價值。“可以投資分布式能源或加氣站，或與城市燃?xì)夤�司結(jié)成戰(zhàn)略伙伴。”李俊表示，只有找到下游市場，做頁巖氣投資才有意義，“否則又進(jìn)入中石油或中石化壟斷的管網(wǎng)中，是沒有意義的。”
[復(fù)制 收藏 ]