通源石油擬收購美國油服企業

    [加入收藏][字號: ] [時間:2013-06-03  來源:第一財經日報   關注度:0]
    摘要:   停牌已有四個月之久的通源石油12.440,1.13,9.99%300164.SZ昨晚公布重大資產重組預案。預案顯示,通源石油將對美國安德森有限合伙企業進行控股型收購。為縮短交易的審批時間,收購步驟將是由公司控股股東...


     

      停牌已有四個月之久的通源石油(12.440,1.13,9.99%)(300164.SZ)昨晚公布重大資產重組預案。預案顯示,通源石油將對美國安德森有限合伙企業進行控股型收購。為縮短交易的審批時間,收購步驟將是由公司控股股東主要出資先行進行收購,再由上市公司向控股股東定向增發。

     

      安德森有限合伙企業設立于2010年2月,總部位于美國得克薩斯州阿爾巴尼。其主營業務是為油氣行業提供套管井電纜解決方案,具體業務包括射孔測井以及其他相關電纜服務,其中射孔服務收入占其營業總收入的75%左右。2012年,安德森有限合伙企業實現凈利潤1563.76萬美元。

     

      為避免繳納美國高昂的資產轉讓稅,安德森有限合伙企業將先設立安德森服務公司,并以企業重組的形式將安德森有限合伙企業的核心資產轉讓給安德森服務公司,然后以安德森服務公司100%股權作為本次海外收購的標的資產。交易雙方確定的安德森服務公司100%股權的價格約7697.6萬美元。若收購成功完成,通源石油將間接持有安德森服務公司67.5%的股權,安德森家族等存續股東持有32.5%。安德森家族將擔任安德森控股公司主要管理層,參與公司的日常管理。

     

      由于安德森有限合伙企業給予購買意向方實施收購的時間較短,若上市公司直接進行收購將觸發重大資產重組,難以滿足時間要求。出于促成交易達成的目的,上市公司控股股東張國桉及其配偶蔣芙蓉決定協助上市公司實施本次海外收購。

     

      通源石油為此設計了境內外兩個投資主體,首先張國桉夫婦出資設立本次海外收購的國內投資主體華程石油,華程石油已在今年4月7日完成設立;其次以華程石油的海外子公司華程增服和上市公司在美國的全資子公司TPI聯合增資通源油服,通源油服將作為本次海外收購的境外平臺,其中華程增服向這一境外平臺增資了2490萬美元,上市公司通過TPI向平臺增資了1660萬美元。

     

      收購路徑則分為三步。第一步安德森有限合伙企業設立安德森控股公司,股本為1股;第二步通源油服出資約4154萬美元增資安德森控股公司,獲取安德森控股公司6.75萬股(67.5%)股份;第三步安德森控股公司以“現金加定增”的方式收購安德森有限合伙企業所持有的安德森服務公司100%股權。至此,張國桉及其配偶蔣芙蓉與上市公司對安德森有限合伙企業的聯合收購完成。

     

      在聯合收購完成后,上市公司將向張國桉、蔣芙蓉夫婦發行股份購買其持有的華程石油100%的股權。上市公司借此完全實現對安德森服務公司的控股收購。根據公告,上市公司屆時需向張國桉夫婦合計發行不超過約1559萬股,增發價10.71元/股。而通源石油停牌前報收11.31元/股。



    [復制 收藏
    ]
    關鍵字: 石油 
    關于我們 | 會員服務 | 電子樣本 | 郵件營銷 | 網站地圖 | 誠聘英才 | 意見反饋
    Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工網 版權所有
    京ICP證120803號 京ICP備05086866號-8 京公網安備110105018350
    精品无码一区二区三区电影| 精品无人区麻豆乱码1区2区 | 国产91精品久久久久久| 日韩视频在线精品视频免费观看| 久久精品亚洲一区二区三区浴池 | 自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽| 狼人无码精华AV午夜精品| 三上悠亚日韩精品| 国产精品亚洲精品日韩电影| 久久精品女人天堂AV| 久久99热这里只频精品6| 精品亚洲成A人无码成A在线观看| 老司机午夜精品视频资源| 青草青草久热精品视频在线网站| 中日精品无码一本二本三本| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 国产成人精品cao在线| 免费精品国自产拍在线播放| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 一本大道无码日韩精品影视| 国产精品三级国语在线看| 国产精品综合一区二区| 精品一区狼人国产在线| 成人亚洲国产精品久久| 成人国产精品一级毛片视频| 国产精品日韩一区二区三区| 热久久99精品这里有精品| 国内精品视频一区二区三区八戒| 人妻无码久久精品人妻| 国产精品一区二区毛卡片| 久久久久久久久无码精品亚洲日韩 | 99re66热这里只有精品| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 日本精品高清一区二区| 国内精品人妻无码久久久影院| 免费视频精品一区二区三区| 久久机热re这里只有精品15| 无码欧精品亚洲日韩一区| 久久亚洲中文字幕精品有坂深雪| 精品调教CHINESEGAY| 国产精品成人免费福利|