期各個(gè)部委開始出臺(tái)具體的政策方案,如財(cái)政部的分布式按照發(fā)電量補(bǔ)貼、國(guó)家稅務(wù)總局光伏電站將獲增值稅即征即退50%等,我們認(rèn)為以上方案已經(jīng)于今年6月國(guó)務(wù)院出臺(tái)的光伏扶持政策出臺(tái),并無超預(yù)期內(nèi)容,但由各個(gè)部委分別出臺(tái),標(biāo)志著具體的政策逐步進(jìn)入落實(shí)階段,若光伏政策能夠執(zhí)行順利,將明顯利好國(guó)內(nèi)“需求側(cè)”-電站開發(fā),我們繼續(xù)看好電站開發(fā)商,推薦順序:中利科技、航天機(jī)電。

　　光伏市場(chǎng)熱評(píng):歐委會(huì)正式批準(zhǔn)中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端價(jià)格承諾方案

　　歐盟委員會(huì)2日宣布已正式批準(zhǔn)中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端的“價(jià)格承諾”協(xié)議,但根據(jù)歐盟有關(guān)法律規(guī)定,中歐雙方將不會(huì)公布最低限價(jià)和出口年限額的具體數(shù)字。

　　1)總量如何確定,目前暫無消息,如果是按去年50%市場(chǎng)為7GW,若按照今年50%(難操作)估計(jì)5.5GW,但無論那種方案,相比市場(chǎng)預(yù)期下半年幾乎為零都是利好。

　　2)價(jià)格按照目前透露的消息,提價(jià)約10%,我們認(rèn)為這樣的底價(jià),與中國(guó)組件在日本市場(chǎng)的價(jià)格基本持平,相對(duì)于日韓臺(tái)美歐的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,仍然具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。組件價(jià)格上升對(duì)歐洲大型電站有一點(diǎn)負(fù)面影響,估計(jì)下半年歐洲市場(chǎng)大型電站相對(duì)清淡,市場(chǎng)以屋頂項(xiàng)目為主。

　　3)雖然還沒有具體實(shí)施方案出臺(tái),但較可行的方法是實(shí)行配額制度,如此將顯著利好中國(guó)的一線組件廠。A股公司組件彈性排序:海潤(rùn)光伏、億晶光電、中利科技。

　　鋰電市場(chǎng)熱評(píng):制定儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策至關(guān)重要

　　張國(guó)寶近期表示,儲(chǔ)能是電力系統(tǒng)不可或缺的一部分,為更好地引導(dǎo)和推進(jìn)儲(chǔ)能的商業(yè)化市場(chǎng),制定適合本國(guó)國(guó)情的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策至關(guān)重要。這些政策應(yīng)包括但不限于稅收減免、電價(jià)補(bǔ)貼、一次性投資補(bǔ)貼和參與商業(yè)化電力交易等形式。

　　我們認(rèn)為:1)儲(chǔ)能目前并沒有國(guó)家政策出臺(tái),甚至電網(wǎng)公司并未有儲(chǔ)能方面的扶持政策,僅有部分示范項(xiàng)目。2)根據(jù)目前市場(chǎng)情況測(cè)算,在離網(wǎng)情況下(海島和偏遠(yuǎn)山區(qū))大容量高效儲(chǔ)能已經(jīng)變得較為經(jīng)濟(jì)性。3)電力系統(tǒng)儲(chǔ)能目前仍需政策扶植,若相關(guān)政策出臺(tái),將極大利好行業(yè)。涉及大容量?jī)?chǔ)能公司:科陸電子 (鋰電)、南都電源(鉛碳)、鑫龍電器(鋅溴)。

　　輸配電市場(chǎng)熱評(píng):國(guó)務(wù)院提出加強(qiáng)配網(wǎng)建設(shè)

　　31日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,把“加強(qiáng)城市配電網(wǎng)建設(shè),推進(jìn)電網(wǎng)智能化”列入未來工作重點(diǎn)之一。

　　我們認(rèn)為:1)配網(wǎng)建設(shè)從2011年開始大規(guī)模投入,但重點(diǎn)是農(nóng)網(wǎng)建設(shè),城網(wǎng)遲遲未見大投入,此次把城網(wǎng)建設(shè)列入政府工作重點(diǎn),城網(wǎng)建設(shè)將迎來實(shí)質(zhì)性發(fā)展;2)預(yù)計(jì)城網(wǎng)投資規(guī)模將達(dá)到農(nóng)網(wǎng)投資2倍以上,2013年作為配網(wǎng)建設(shè)全面推進(jìn)的第一年,下半年開始城網(wǎng)投入將迎來高增長(zhǎng);3)重點(diǎn)關(guān)注:國(guó)電南瑞、積成電子、置信電氣、森源電氣。