幾乎在中國已絕跡的美國光伏大牛公司——FirstSolar(FSLR.NSDQ，下稱“第一太陽能”)近日低調(diào)回歸。據(jù)說，該公司已經(jīng)在部分城市調(diào)研，但尚未公開自己要做什么事情。我們大猜想下，這家公司可能的布局。
強(qiáng)大技術(shù)背景
這家美國人開的企業(yè)，到底有什么地方值得被關(guān)注?主要是其本身獨(dú)特的技術(shù)模式、高昂的市值以及一直在中國沒起來這三點(diǎn)原因。
首先它是搞碲化鎘技術(shù)的,英文名字是Cadmiumtelluride。別名太長了不在這里列舉，分子式叫“CDTE”。一種棕黑色晶體粉末，不溶于水和酸，在硝酸中會實(shí)現(xiàn)分解。而且它是有毒的。
今年6月17日的時(shí)候，第一太陽能宣布自己的碲化鎘(CdTe)薄膜產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率再度創(chuàng)下新高，從先前的18.2%提升到18.6%，由美國能源局再生能源研究室(NREL)檢驗(yàn)認(rèn)證，比同面積多晶硅組件約17.7%的轉(zhuǎn)換效率更好。這意味著它的效率已經(jīng)超過了晶體硅。
當(dāng)然，研究室的數(shù)據(jù)還不代表它實(shí)際產(chǎn)品真正能拿到這個(gè)數(shù)，不過這也已經(jīng)很厲害了。再看一組數(shù)字可以知道這家企業(yè)的科技能力之強(qiáng)。2010年和2011年,轉(zhuǎn)換率都是在12%以下，到了2012年就達(dá)到了12.7%，隨后一路飆升，目前也有16%左右。這種轉(zhuǎn)換率提升速度不是晶硅對手可以隨隨便便成功超越的。
另外，第一太陽能的市值也是挺高的，一大批中國有工廠、海外上市的公司對此相當(dāng)眼紅，(然而并沒有什么太好的對策應(yīng)對)。我拿到了一組數(shù)據(jù)就可以顯示出來彼此的差距。
截止6月26日時(shí)，第一太陽能收盤市值高達(dá)52億美元，拋開SunEdison(87億美元)、Solarcity(55億美元)之外，他的市值傲居群雄，(不過也得留意下身后的TERRAFORMPOWERINC，馬上就50億美元了)。同樣是光伏企業(yè)，中國大部分公司還在10多億美元徘徊著，在想各種辦法造一個(gè)新上市公司。
第三點(diǎn)，第一太陽能在中國一直沒落地。很早之前就宣布要進(jìn)入中國市場的它，卻遲遲沒有開花結(jié)果，這一定是心頭之患。
總裁宋博思曾說,當(dāng)年作為好幾家公司被引薦到內(nèi)蒙古的企業(yè)之一，第一太陽能因?yàn)樽约旱闹圃旒夹g(shù)和其他優(yōu)點(diǎn)，令內(nèi)蒙古自治區(qū)政府興趣盎然，彼此一拍即合。但后來外界傳說是電價(jià)談不攏等原因有緣無分。中國光伏市場現(xiàn)在都已這么火熱了，老美“唯有淚流數(shù)千行，醉對往事話凄涼。”
他們要做啥?
最近第一太陽能的負(fù)責(zé)人已經(jīng)在低調(diào)露面，而且也談了不少自己的想法，不過總體看來并沒有透露特別多。或許是自己也不想披露過細(xì)。但從他談話蛛絲馬跡中，可以發(fā)現(xiàn)一些特殊的跡象。
“我們計(jì)劃在中國發(fā)揮自己的五大核心優(yōu)勢。一是高效組件，高轉(zhuǎn)換效率以及配套的持續(xù)化發(fā)展將對電網(wǎng)更加友好;二是BOS(Balanceofsystem)系統(tǒng)。豐富的逆變器、支架選型，豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和完善的質(zhì)量管控體系，使得電站搭建配合更有效;三是光伏電站運(yùn)營。FirstSolar可將國外先進(jìn)的電站設(shè)計(jì)、施工管理帶到中國，提供更全面的光伏太陽能解決方案;四是并網(wǎng)能力，我們?yōu)楹芏啻笮凸夥娬咎峁┐笮筒⒕W(wǎng)電力系統(tǒng)解決方案，最后一點(diǎn)是我們積累的運(yùn)營維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，這也是我們顯著的優(yōu)勢。我們開發(fā)出了銀行可融資性機(jī)槍的能源解決方案，可為公用事業(yè)能源領(lǐng)域的主要投資者提供資金渠道和低成本融資。”該公司負(fù)責(zé)人說，說這些優(yōu)勢業(yè)務(wù)可以分拆給客戶進(jìn)行選擇，在必要的時(shí)候也可以提供融資解決方案。”(來自索比光伏網(wǎng))
這數(shù)百字里面，首先是提到了自己的組件。這里會有混淆視聽的地方。有人會認(rèn)為它可能會在中國建設(shè)組件工廠，但個(gè)人覺得不靠譜。第一太陽能現(xiàn)在正啟動馬來西亞的工廠，加上這個(gè)舊工廠的話，該公司總產(chǎn)能已有2G瓦了，為什么要在中國再建設(shè)一個(gè)大工廠?中國的組件產(chǎn)能都這么大了，這美國人再來倒騰組件是不會被市場、被行業(yè)、被投資者認(rèn)可的，所以組件廠的事情毫無根據(jù)，也不太會實(shí)現(xiàn)。
另外，要建組件也要花錢，今年第一季度已虧損的第一太陽能怎么可能再加重自己的開支，顯然是要降低的。而且,這么看重研發(fā)的公司，不會在亞洲地區(qū)再去新建一個(gè)工廠來浪費(fèi)錢。(它曾預(yù)計(jì)，2015年資本支出為2.25億美元至2.75億美元，這是近幾年來最低的。2012年它花了3.792億美元、2013年為2.826億美元，2012年為3.792億美元，2014年的資本性支出也是3億美元以上。)
第二，他說了自己有好多好多的產(chǎn)品線，什么逆變器、支架選型、還有電站設(shè)計(jì)和施工管理，懂一點(diǎn)行業(yè)知識的人應(yīng)能猜出這家企業(yè)要干什么了吧?不過，在國外它在這方面確實(shí)有很豐富的經(jīng)驗(yàn)，而且該領(lǐng)域的排名也很靠前，但能否在中國實(shí)現(xiàn)真正落地，很難說。有專家告訴我，他做的東西不一樣，因此在實(shí)施過程中會遇到一些困難。
第三，第一太陽能負(fù)責(zé)人提到了運(yùn)維能力，還提到了融資，那么后端的工作想必是也想要開展.怎么開展?運(yùn)維方面它應(yīng)該也是有一定經(jīng)驗(yàn)的。在前不久的慕尼黑IntersolarEurope會議簡報(bào)中，F(xiàn)irstSolar的歐洲運(yùn)營和維護(hù)高級總監(jiān)斯特凡˙德格納(StefanDegener)提及,銀行現(xiàn)在如果要跟EPC公司合作的話，就會去看運(yùn)營、維護(hù)服務(wù)協(xié)議。
也就是說，銀行貸款的時(shí)候會考察的很仔細(xì)，看看你們有沒有好的運(yùn)維公司在幫你們做事情，沒有好的公司，我有錢任性的銀行，放貸款就要好好考慮一番了。因此，第一太陽能除了自己在故鄉(xiāng)亞利桑那有運(yùn)營平臺之外，另兩個(gè)也放在了澳大利亞和柏林。
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