有調(diào)研顯示，陸上和海上風(fēng)能市場(chǎng)在近幾年經(jīng)歷了兩位數(shù)的增長(zhǎng)后，從目前至2015年，其增速將僅為每年5%。在歐洲，陸上風(fēng)能的發(fā)展尤其平緩。而亞洲企業(yè)帶來的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，以及對(duì)風(fēng)電電網(wǎng)平價(jià)的需求都迫使原始設(shè)備制造商削減25%~40%的成本。因此，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)很可能迎來一場(chǎng)大規(guī)模的行業(yè)整合。

    羅蘭貝格管理咨詢公司日前公布的一項(xiàng)全球調(diào)研結(jié)果表明，全球風(fēng)能發(fā)展的鼎盛時(shí)期已經(jīng)在慢慢消退，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)可能迎來一場(chǎng)大規(guī)模的行業(yè)整合。

    羅蘭貝格管理咨詢公司合伙人曼弗雷德·哈德爾稱:“風(fēng)能行業(yè)的增長(zhǎng)相較于過去鼎盛時(shí)期將明顯減緩，在歐洲，我們看到市場(chǎng)發(fā)展平緩，尤其是陸上風(fēng)能這一部分。這主要是因?yàn)殛懮巷L(fēng)能市場(chǎng)已經(jīng)飽和，還有像西班牙這樣的國(guó)家在這方面的投資很少。”

    中國(guó)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

    近年來全球風(fēng)能市場(chǎng)經(jīng)歷兩位數(shù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)后，從目前至2015年，增速將降至每年5%；2020年時(shí)，則降為4%。哈德爾認(rèn)為：“這對(duì)制造商和供應(yīng)商都是一個(gè)挑戰(zhàn)，未來他們需要發(fā)掘亞洲、大洋洲以及拉丁美洲的客戶。”

    未來幾年，龐大的資助計(jì)劃將令遠(yuǎn)東的陸地和海上出現(xiàn)巨大的風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)。專家預(yù)計(jì)，中國(guó)未來每年將增加200億瓦的發(fā)電功率———這相當(dāng)于20個(gè)核電站的產(chǎn)能。而德國(guó)現(xiàn)有產(chǎn)能的年增長(zhǎng)只有16億瓦。總體來看，未來幾年增長(zhǎng)的近一半落在亞洲，只有1/3落在歐洲身上。

    未來10年，中國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)增長(zhǎng)尤其強(qiáng)勁。2015年時(shí)，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到18GW；而2020年時(shí)，將達(dá)到20GW。同時(shí)，美國(guó)2015年時(shí)的新增風(fēng)電裝機(jī)容量為7GW，2020年時(shí)為9GW。哈德爾表示：“美國(guó)增長(zhǎng)潛力仍很大，但是風(fēng)能稅收鼓勵(lì)政策等政治環(huán)境的不明朗，削弱了美國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景。”

    海上風(fēng)電機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快。全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將從現(xiàn)在的1.2GW增至2015年的4.4GW，增長(zhǎng)幅度為260%，，2020年時(shí)則為8GW。其中，歐洲將占其中的6GW。

    企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

    調(diào)查顯示，來自亞洲風(fēng)能業(yè)的制造商和供應(yīng)商將涌入國(guó)際市場(chǎng)。目前，十大風(fēng)電機(jī)鑄件供應(yīng)商中已經(jīng)有8家來自亞洲。他們的價(jià)格要比其競(jìng)爭(zhēng)者低很多。羅蘭貝格合伙人馬庫(kù)斯·韋伯(MarcusWeber)認(rèn)為：“這同時(shí)也降低了風(fēng)電機(jī)零部件的價(jià)格。2008年以來，風(fēng)電機(jī)的平均價(jià)格已下降22%。全球范圍內(nèi)，該行業(yè)已經(jīng)開始感受到相應(yīng)的影響。

    同時(shí)，風(fēng)電電網(wǎng)平價(jià)有望在未來3到5年實(shí)現(xiàn)，這對(duì)那些要維持市場(chǎng)地位的企業(yè)，尤其是西歐制造商至關(guān)重要。但是，如果要實(shí)現(xiàn)將發(fā)電成本降到每千瓦時(shí)4到5歐分，則需要行業(yè)將生產(chǎn)成本再降25%~40%。制造商可通過優(yōu)化產(chǎn)品、改進(jìn)流程以及與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系來大幅度降低生產(chǎn)成本。“通過轉(zhuǎn)型為小系列生產(chǎn)，風(fēng)電業(yè)可以向工業(yè)化再邁進(jìn)一步。”韋伯說道：“這是該行業(yè)實(shí)現(xiàn)其成本削減目標(biāo)的唯一方法。”

    路透社此前已報(bào)道稱，中國(guó)風(fēng)力渦輪產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。未來至少兩年內(nèi)，中國(guó)風(fēng)能領(lǐng)域產(chǎn)品制造者將面臨收益降低的問題。

    報(bào)道稱，2010年中國(guó)風(fēng)力渦輪制造商有80多家，共能生產(chǎn)超過40萬(wàn)千瓦的電，但每年風(fēng)電設(shè)備的需求預(yù)計(jì)只有15萬(wàn)千瓦。而隨著來自歐美市場(chǎng)訂單的減少，試圖出口的企業(yè)也將遭遇瓶頸。

    市場(chǎng)或?qū)⒄��?br />
    價(jià)格下跌、來自亞洲的激烈競(jìng)爭(zhēng)以及增長(zhǎng)放緩，都將引起風(fēng)電行業(yè)在未來幾年的大規(guī)模整合——制造商和供應(yīng)商都將受到影響。“風(fēng)電業(yè)既要全球化，也要本土化，這真的是一個(gè)挑戰(zhàn)。所以，重要的制造商和供應(yīng)商必須提高在未來主要市場(chǎng)中的份額。”哈德爾解釋道。

    日前，德國(guó)西門子公司宣布，與上海電氣宣布建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，成立兩家新的合資公司以專注于中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)。在華新開兩家合資企業(yè)中，一家合資公司將會(huì)面向中國(guó)市場(chǎng)和西門子全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)和生產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備；另一家合資公司將負(fù)責(zé)在中國(guó)地區(qū)的風(fēng)電設(shè)備的銷售、市場(chǎng)推廣、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目執(zhí)行和服務(wù)。西門子方面控股49%，上海方面控股51%。

    近年來，西門子逐步鞏固了其在中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)上的地位。2010年末，西門子位于上海的風(fēng)機(jī)葉片制造基地正式落成。2011年夏，西門子與上海電氣合作贏得了在中國(guó)的首個(gè)海上風(fēng)電訂單。2011年10月以來，西門子風(fēng)力發(fā)電亞太區(qū)總部也落戶上海。

    羅蘭貝格的調(diào)研認(rèn)為，在風(fēng)能市場(chǎng)的整合中，物流是關(guān)鍵一環(huán)。在客戶市場(chǎng)所在地生產(chǎn)風(fēng)電機(jī)的敏感性部件，如風(fēng)電機(jī)塔和葉片，要比在全球范圍內(nèi)運(yùn)送零部件高效得多。但是，只有規(guī)模經(jīng)濟(jì)才能讓本地生產(chǎn)盈利。哈德爾因此預(yù)測(cè)：“企業(yè)越大，優(yōu)勢(shì)越大。”

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